Herramienta SaaS para desarrollar cotizaciones o propuestas de negocios de forma simple, rápida y profesional.
Independientemente de los módulos a desarrollar y funciones solicitadas (explicado más adelante); es requisito excluyente herramienta similar a un editor wysiwyg para el armado de los documentos/presupuestos/propuestas de negocios, similar a las propuestas mostradas en los siguientes videos:
1)
https://youtu.be/NRp5Xl2TM7Y
2)
https://www.youtube.com/watch?v=BCVO7um-AMY
Módulos requeridos:
1. Módulo de Usuarios con permiso. Permite crear, editar, eliminar usuarios del sistema.
Además permite gestionar permisos para el acceso a todos los módulos del sistema.
2. Mi empresa. Configuración de información de empresa (nombre, datos de contacto, logo, color, razón social).
3. Clientes. Permite crear, editar, eliminar clientes del sistema.*1
4. Productos ( Importador de Excel con una plantilla definida). Permite crear, editar, eliminar productos del sistema.
Los datos del productos serán los definidos por el cliente en base al Excel de importación y agregados. En la cotización no se tienen en cuenta listas de precio, pero de ser necesario por favor informar.*1
5. Proveedores. Permite crear, editar, eliminar proveedores del sistema.*
1
*1: Para cada uno de estos puntos, es requerido poder realizar una importación a través de alguna planilla de Excel.
Funcionalidades/Integraciones y requerimientos adicionales:
1) Dashboard o Panel al inicio: pantalla que nos encontramos al ingresar al sistema. Debería mostrar la cantidad de presupuestos enviados, los presupuestos rechazados o aprobados, vencimientos de documentos/cotizaciones.
2) Presentación de propuestas de negocios: armado el documento, se requiere poder ingresar a través de un link y ver dicha presentación en formato html, con posibilidad de exportar a pdf.
3) Alertas de vencimiento: cada propuesta de negocio, tiene un plazo de validez. Se requiere que el sistema avise por email o a través de algún tipo de alerta sobre dichos vencimientos, para hacer seguimiento de cada cliente/propuesta enviada.
4) Alerta o notificaciones de apertura: notifican al usuario cada vez que la página/documento es abierto por el cliente.
5) Integraciones:
a) PAGOS: posibilidad de recibir pagos de propuestas a través de botón de MercadoPago/TodoPago
b) DOCUMENTOS: posibilidad de integración con Dropbox/Google Drive para adjuntar archivos de soporte tipo pdf o docx (presentación de productos, términos y condiciones, etc)
6) costos y márgenes de ganancia: en el proceso del armado de la propuesta, se requiere una tabla que permita calcular los márgenes de ganancia, teniendo en cuenta el costo de los productos/servicios y los precios de venta.
7) Aceptación / Declinación / Negociación: cada documento/presentación debe tener un botón para aceptar / declinar la propuesta.
Adicionalmente debe tener un box para discutir la propuesta a través de mensajes entre Cliente - Proveedor (o quien realiza la propuesta).
8) Tokens: en la redacción de la propuesta, debe ser posible insertar [tokens], o campos diseñados para auto-completar información frecuentemente usada, como ejemplo: [Nombre.Cliente] [Empresa.Cliente] [Vencimiento.Propuesta]
Categoría: Programación y Tecnología
Subcategoría: Programación Web
¿Cuál es el alcance del proyecto?: Cambio mediano
¿Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Integraciones de API: Payment Processor (Paypal, Stripe, etc.), Otros (Otras APIs)
Roles necesarios: Programador
