Publicado: Hace 3 meses
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Diretor: gerencia, edita e acompanha todos os números e dados do sitema
supervisor: Nao edita e nem adiciona usuários no sistema, acompanha o fluxos de contratos efetuados pelos consultores(não tem acesso a relatórios do financeiro)
tem acesso a relatórios de produção diária “Lista de Acompanhamento”
Consultor:
Adiciona clientes ao sistema é informado a respeito de metas (já existe);
formaliza o contrato “finalizado”;
Atualiza o status dos contratos diariamente;
Realiza ligações para clientes todos os dias e informa isso no sistema (já existe);
Formalização( NOVO )
Pessoa responsável pela recepção de contratos físicos, é quem prepara estes e envia para os respectivos bancos.
No sistema só tem acesso ao passo a passo da “formalização” que é efetuado pelo consultor:
Este modulo de funcionar assim: Obs: Aproveite os itens da “lista de acompanhamento”
Ao ser " finalizado" pelo consultor, o contrato vai para o modulo formalização, o consultor deve reunir os documentos e contratos de cada banco e enviar para a matriz(formalização)//
Esse modulo deve estar disponível na área do consultor e ser visualizado pelos módulos financeiro, diretor e formalização.
Mecânica:
Passo a passo:
O consultor seleciona um ou mais contratos do mesmo banco
Modelo de box “pode ser outra ideia fique a vontade”
Cliente Maria Rodrigues Bmg...
1 e 4 vias x
rg x
cpf x
comprovante residência x
cartão da conta x
cartão beneficio x
detalhamento de credito ou contracheque x
dados da testemunha sim ou não
cada contrato tem um box para cada item da formalização
depois de selecionar os “box” o sistema libera o contrato(s) para geração de borderô//
os borderôs são gerados por banco logo o consultor pode selecionar mais de um contrato do mesmo banco.
Cada borderô deve ser identificado por um número de protocolo gerado pelo sistema.
Obs: o bordero deve ter cabeçalho e rodapé( vou enviar modelo)
Após a geração de protocolo o sistema gera a opção de exportação em Pdf
Obs: o sistema deve permitir a busca de todo protocolo gerado por período essa funcionalidade deve estar disponível para os usuários Diretor, formalização, supervisão e financeiro
O sistema deve sinalizar tanto para o consultor quanto para o diretor, supervisor, financeiro e formalização quanto tempo falta para formalizar cada contrato (seria legal sinalizar por cor 1 dia(verde) 3dias(amarelo) e 5 dias( vermelho)
enquanto isso na tele do supervisor e diretor
um painel deve mostrar todo o status da fo
por praça
pela situação
por consultor
a guia relatorio deve ter também a possilidade de filtrar
a formalização
pela situação
por praça
por consultor
o contrato que tem o fluxo de formalização concluído sai da vizualização do consultor segue para o modulo financeiro//
módulo financeiro (novo)
esse novo módulo será usado para pagar comissões e bônus aos consultores
o agente que controla esse setor só tem acesso a este modulo.
Só "cai" no modulo FINANCEIRO os contratos que foram formalizados corretamente.
Deve de possível Gerar relatório com filtros:
por consultor, por produto, por banco, por praça, por período e deve ser possível exportar esses relatórios//
OBS: Nos relatórios tem que constar todos os dados dos contratos (os mesmos da lista de acompanhamento)
Deve calcular automaticamente o valor das comissões dos contratos filtrados
é indispensável ter a identificação do status da meta por consultor
obs. A ideia é adicionar ao cadastro do consultor os itens: banco, produto (cada um tem uma comissão dirente) esses dados só podem ser manipulados pelo modulo diretor//
modulo diretor (novo)
no modulo diretor tem a opção editar e excluir consultor
somente perfil diretor é que edita/adiciona qualquer usuário
alterações diversas
na guia seleção de clientes digito nome do cliente que o consultor lançou e ele não aparece
na guia relatorio adicionar clientes finalizados por banco, por consultor, por produto, por praça, por período e deve ser possível exportar esses relatórios. OBS: Disponível somente para o diretor.
Na guia RELATORIO detalhar a produção por dia da semana, praça e consultor.
Em todos os “Cadastros de clientes” adicionar a possibilidade de incluir até 9 números de contratos, 9 datas de último contrato e 9 tipo de banco( nem sempre tem nove mas quase sempre um cliente tem mais de um contrato)
Na guia lista de acompanhamento do modulo consultor, adicionar número do contrato e como o cliente pode ter até 9 contratos a lista de acompanhamento deve exibi-los.
O sistema deve avisar se o cliente já for cadastrado quando isso ocorrer, o sistema dever te a possibilidade de acionar novos dados (incluir até 9 números de contratos, 9 datas de último contrato e 9 tipos de banco (nem sempre tem nove mas quase sempre um cliente tem mais de um contrato)
Nos módulos supervisor e Diretor devem aparecer a lista de contrato reagendados pelos consultores por data.
Na guia clientes não efetivados deve ter a data do atendimento
A guia Clientes Não Efetivados só deve aparecer para Diretor e Supervisor
Na guia Clientes Não Efetivados adicionar a função reagendar contrato.
Na guia Clientes Não Efetivados deve mostrar O nome do consultor.
Na guia Clientes Não Efetivados deve aparecer o contato telefônico
adicionar em diretor e supervisor uma guia aniversariantes dia
o sistema exibi os dados lista de acompanhamento e permite exportar os números de telefone.
Botão sair em todos os módulos
na guia seleção de clientes deve aparecer telefone, endereço
na guia lista de acompanhamento
adicionar mais status:
em analise
averbado
em cadastro de cliente, guia produto, adicionar aumento salarial.
Na guia relatório " efetivados por período" não tem a opção de “quando a quando”
Na guia relatório, criar relatório de clientes não efetivados com seus motivos
Chat interno na aba de cada consultor independente e com possibilidade de enviar anexo
Em relatório é preciso saber se foi cliente via telemarketing
integração com google drive PARA BACKUP DAS INFORMAÇÕES
livro de ponto com relatorio
Exbir o nome do usuário na pagina do logado
Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Programação
Qual é o alcance do projeto?: Alteração média
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho uma ideia geral
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Funções necessárias: Designer, Desenvolvedor