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Hace 2 días
Tenho um ERP Multiempresas feito em Delphi 10.1 Berlin, com banco de dados firebird.

Obrigatoriamente, projeto em Delphi, utilizando UNIDAC. Vou fornecer o banco FIREBIRD com somente as tabelas necessárias e, após o projeto concluído, vou utilizar o fonte no meu ERP. Possuo os componentes TMS e EhLib. Prefiro que o GRID seja feito com um desses componentes, mas posso aceitar outro recomendado, após devido estudo.

O Projeto será especificado com as tabelas corretamente para o executor do serviço. Mas, pra efeito de orçamento, pensem numa tabela de marca - TB_MARCA, campos ID_MARCA, DESCRICAO, FG_ATIVO. Tabela de Materiais - TB_MATERIAL, campos ID_MATERIAL, DESCRICAO, FG_ATIVO. Tabela de Produtos TB_PRODUTO, campos ID_PRODUTO, DESCRICAO, ID_MARCA, ID_MATERIAL, PRECO_COMPRA, PRECO_VENDA, MARK-UP, FG_ATIVO.

Preciso de uma "edição rápida em GRID", que crie o produto cartesiano de TB_MARCA x TB_MATERIAL em TB_PRODUTO.
Se os produtos não existirem, eles serão cadastrados na finalização/gravação dos valores. Pra cada Marca, Material, o usuário digitará o preço de custo e preço de venda e o sistema calculará o MARK-UP correspondente. Ou, digitará o preço de custo e o mark-up e o sistema calculará o preço de venda. Se os produtos já existirem, serão exibidos com seus valores cadastrados. Ao criar uma nova marca ou material, ao entrar na "edição rápida em GRID", os produtos existentes serão exibidos com seus valores e os novos serão criados temporariamente para edição e gravados definitivamente na conclusão da operação.

Preciso que os campos da "edição rápida em GRID", sejam facilmente configuráveis. Por exemplo, utilizei PRECO_COMPRA, PRECO_VENDA, mas poderia escolher outro campo qualquer PRECO_PROMOCAO, ou NCM, etc.

Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Programação
Qual é o alcance do projeto?: Alteração média
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Funções necessárias: Desenvolvedor
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 4 días
Necesitamos implementar Oddo CRM & ERP en una empresa con 4 usuarios al inicio.
Es necesario que sea multiempresa y multilocal, es decir que cada empresa administre su contabilidad, inventario, etc.
Como fase inicial solo el módulo de inventarios.(movientos, manejo de cantidades a pedir, envío de alertas anticipadas )
Por favor envíen sus propuestas, es posible que solo tengamos inventario o necesitaríamos de otros módulos?
Incluir los costos mensuales por infraestructura en la nube.
Por favor incluir en la propuesta un descriptivo de la misma.

Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Otros
Tamaño del proyecto: Medio
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Experiencia en este tipo de proyectos: Si (He administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Tiempo completo
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 4 días
Preciso criar um sistema de conciliação com bancos e com transações em cartão, que seja em delphi com banco de dados firebird, essa solução deverá interagir com meu ERP atual, essa forma de interação vamos discutir a melhor forma visto que preciso de um programador com experiência em conciliação bancária.

Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Programação
Qual é o alcance do projeto?: Criar um novo site personalizado
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho uma ideia geral
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Funções necessárias: Desenvolvedor
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 2 días
Estimados.

Estamos buscando la colaboración de un profesional con experiencia en Odoo 9 / 10 con localización Argentina que nos asesore a realizar las siguientes tareas:

- Instalación de Odoo 9 / 10 en Ubuntu 14.04 Server o superior con Localización Argentina
- Configuración de los Módulos de Argentina.
- Comunicación con AFIP
- Facturación electrónica
- Módulos de Compra, Venta, Contabilidad y TPV

Muchas gracias.


Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Programación Web
¿Cuál es el alcance del proyecto?: Cambio mediano
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Experiencia en este tipo de proyectos: No (No he administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Roles necesarios: Desarrollador, Analista funcional
Integraciones de API: Otros (Otras APIs)
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 5 días
Site.
Site institucional de uma marca de cosméticos contendo cerca de 70 a 60 produtos apenas precisa ser feito em formato de blog para a gente conseguir descrever bem os produtos mostrar várias imagens fotos do produto sendo usado um canto para vídeos e também tem a possibilidade de comprar o produto Se ele gostar. Acredito que shopify seja mais fácil porém aceito sugestões. Tenho o design, preciso de programação. Podemos discutir outros projetos e orçamento.
Se possível a integração api para descer pedido para o erp apenas.

Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Wordpress
Qual é o alcance do projeto?: Desenvolvimento personalizado
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho o design
Experiência nesse tipo de projeto: Não (Eu nunca gerenciei esse tipo de projeto)
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Integrações de API: Mídias sociais (Facebook, Twitter, etc), Payment Processor (Paypal, Stripe, etc), Outros (Outras APIs)

Abierto

Hace 6 días
Empresa dedicada a la comercialización y re manufactura de todo tipo de cartucho de toner . Se venden cartuchos originales, compatibles nuevos, originales re manufacturados a cambio de vacíos y se hace servicio de recarga de cartuchos a empresas.
Necesitamos una aplicación que nos apoye en la estandarización de nuestros procesos.
Se distribuye a domicilio en el área metropolitana del distrito federal (Mèxico)

Requerimos de un especialista en desarrollo de aplicaciones de gestión que nos proponga la mejor opción para cubrir nuestros requerimientos: ya sea desarrollar una app o forkearla dado que nuestras necesidades no son tan complejas. Que nos apoye traduciendo nuestros requerimientos en funcionalidades de la aplicación Y QUE SEA PACIENTE CON NUESTRA FALTA DE EXPERIENCIA Y DE CONOCIMIENTO EN ÉSTE TIPO DE DESARROLLOS.

ESTÁBAMOS EVALUANDO CONTRATAR UN ERP/CRM WEB BASED CON PAGO MENSUAL pero lo requerimientos de la empresa todavía no son lo suficientemente demandantes para utilizar al 100% éstas soluciones y recuperar sus costos por lo que preferimos personalizar las funciones a los requerimientos específicos de nuestra empresa y ya después si se requiere aumentar módulos.

-Actualmente no estamos dando seguimiento a las cotizaciones que se nos solicitan. Ni estamos manteniendo el contacto con los nuestros clientes activos ni con la gente que nos ha contactado y que aun no nos compra. Requerimos poder clasificar todos los clientes y lo que compran para SEGMENTARLOS para realizar promociones y campañas.

-Se va a hacer venta cruzada de nuevas líneas de producto con clientes activos y contactos.

GENERALES:
1.- Para que nos apoye en darle seguimiento a las cotizaciones que los clientes nos solicitan.
2.- Para mantener el contacto con clientes activos y potenciales mediante envío de correos con recordatorios para adelantar las compras de sus cartuchos, correos con alguna promoción o para ofrecerles algún nuevo servicio o equipo (venta cruzada) dependiendo si son clientes activos o potenciales y los modelos de cartucho que ocupan.
- Requiero que la nueva aplicación pueda aceptar la migración de datos de mi aplicación actual (mysql workbench)....Que sea una aplicación web, multi-usuario, atribuciones por usuario (pedidos y atención a clientes, inventarios y coordinación y otras para administrador (alta y baja de usuarios, administrar atribuciones para cada usuario, reportes, monitoreo, consultar base clientes, productos, inventarios, pedidos, etc…)
- limitación a usuarios de consultas de clientes por períodos de tiempo (dificultar robo de datos de clientes), notificación a administrador de consultas irregulares/excesivas, reportes de tickets en seguimiento, cerrados, motivos, fechas, etc... reporte de correos promocionales enviados, etc…

ESPECIFICOS:
Cada cierto tiempo aparece ventana a usuario de atención a clientes para validación de revisión de las cuentas de correos electrónicos donde se solicitan cotizaciones y de cotizaciones pendientes de chat de soporte de las páginas web.

A) Capturar datos de clientes que piden cotizaciones (nombre, contacto, correo, teléfonos,
modelos, precios, fecha, palabras utilizadas para búsqueda, medio de contacto) clave de usuario de atención que capturó.
Capturar modelos y descripción de los productos que nos requiere (si es que no están ya registrados) , y a partir de esa información se requiere que:
A.1 Si es una cotización nueva abrir un ticket de seguimiento y asignarle un número único.
A.1.1 Generar un PDF con la cotización, generar registro de la cotización y el cliente.
A.1.2 Enviar correo con la cotización adjunta en PDF.
A.1.3 Que después de un tiempo por determinar, automáticamente el sistema abra
una ventana para recordar a usuario atención a clientes confirmar la recepción de la cotización vía telefónica (validación) y me despliegue los datos de contacto del cliente y cotización, en la
ventana se elige fecha para próxima llamada o se cierra ticket, se elige causa de
por qué se cerró ticket en su caso: Compró con otro proveedor, se añade a base para envío de correos promocionales.

A.1.2 Tiempo después de la confirmación el sistema abra una ventana automática para
recordarme contactar al cliente para saber su opinión de la cotización o pedir que me envíe alguna cotización que tenga para mejorarla, y me despliegue los datos de contacto del cliente y la cotización que se le envió, en la ventana se elige fecha para próxima llamada, se elige estatus del seguimiento y si el cliente pide alguna modificación de su
cotización se abre una nueva cotización para enviarla y registrarla,o se cierra ticket, se elige causa de porqué se cerró el ticket.se añade a base para envío de correos promocionales.

A.2 SI es una cotización anterior (datos migrados o capturados de nuestro sistema y de los correos que se han recibido y enviado anteriormente (Empresa, cliente activo, no cliente, nombre, correo, teléfono, modelos, precios, fecha)
A.2.1 Que el sistema abra una ventana para preguntarnos por modelo de cartucho
o tipo de cliente, qué promoción (venta cruzada) se le va a enviar a los clientes que
requieren ese modelo éste bimestre (insertar imagen) y envíe los correos en
lapsos de tiempo que no provoquen ser marcados como spam.
-Consulta del administrador del status de seguimiento de las cotizaciones por períodos de tiempo o por estatus
-Consulta administrador , coordinador y usuario de atención clientes de cotización por número de cotización o por nombre de cliente
-Habilitar opción de administrador y coordinador de programar mensaje a todos los usuarios
- Opción adminstrador opción de agendar una actividad pendiente para cada usuario y su monitoreo, pendiente/ resuelta y comentarios.

PEDIDOS

1.- ALTA DE CLIENTES, ASIGNACIÓN CONSECUTIVA AUTOMATICA DE NÚMERO ÚNICO DE CLIENTE,
Id cliente: 00000 fecha de alta/ usuario q captura/ forma de contacto palabras búsqueda
forma de pago: efec/cheque/transfer 4 ultimos digitos crédito si/no días

Nombre de la empresa,
contacto 1 Juanito Pérez correo juanitoperez tel 5555 5555 ext 000 cel 55000000
contacto 2 fulanito perez correo fulanitoperez tel 5555 5555 ext 000 cel 55000000
-
horarios de recepción de las _______a las _______ y de las _____ a las________

Calle/ número ext/ número interior/ colonia/ delegación/ ciudad/ estado/ color fachada/ referencia de ubicación/ entre calle:/ y Calle:/ otras referencias de ubicación/ liga parar insertar mapa google 800x500

Observaciones o mensajes para este cliente: (EL MENSAJE DEBERA APARECER AL USUARIO QUE LEVANTA el PEDIDO DE ESTE CLIENTE)
Envìar factura fìsica para pago? si /no ventana usuario validar que se anexó factura al entregar pedido

Captura de Pedidos:
1.-Búsqueda y elección del cliente.
2.- Despliegue ventana separada de último PEDIDO POR CLIENTE y las observaciones o mensajes para éste cliente u opción de consultar pedidos anteriores
3.- Elegir modelos, validar y/o capturar precio (el sistema muestra un precio sugerido o estándar) capturar cantidad
- Aplicación valida inventario en caso de faltante activa validación de pedido al proveedor o a remanufactura.
EN SU CASO usuario administrador da ALTA DE PRODUCTOS (INSUMOS POR PRODUCTO y precio de vacio)
4.- Validar forma de pago; efectivo, si cheque o transfer (crédito) –desplegar recordatorio y anexar recordatorio en confirmación de sistema y en pedido para que el cliente añada el nombre de la empresa como referencia al hacer los pagos- obligatorio registrar cuatro últimos dígitos de cuenta bancaria para facturación, para el coordinador ventan validar activación ticket para facturación. Opción posponer activación ticket de facturación para que aparezca después de media hora la ventana recordando operador la activación del ticket y su validación
5.- Capturar Instrucciones especiales para la entrega, horarios, por quién preguntar, etc...
6.- Aparece ventana para operador para recordar al cliente que tenga a la mano el pago y/o los cartuchos y hacerle hincapié en que el mensajero no puede estar más de dos minutos. y poder mantener gratuita la entrega.
7.- Aparece una ventana para recordarle al operador que se despida del cliente diciendo que si no se le ofrece nada más por mi parte sería todo le agradezco la llamada y que tenga un buen día.

-GUARDAR

Una vez capturado el pedido en el sistema:
-Pregunta si se envía el correo de confirmación del pedido
-Da la opción de Imprimir el ticket de servicio
-registra la operación en record de cliente y record de pedidos se registra usuario que capturó el pedido.
-rutina de validación de entregas y pagos (administrador y coordinador) sistema valida entrega y forma de pago y cantidad pagada de cada pedido/ticket no cerrado, sistema valida si el cliente retrasó al mensajero y registra en su record, valida causa de no entrega de pedido según el día registrado de entrega.
- resumen por tipos de pago- efectivo-cheque -transfer – crédito- garantías y tickets de servicio pendientes de entregar.
-Reporte de pedidos entregados y pendientes de pago con sumatoria/opción de cambiar estatus de los que pagaron en el día

Gestión de cobranza.

-Habilitar selección de a qué clientes se le enviara un recordatorio de pago de ese reporte y enviar correo de recordatorio con la liga para facturar y liga de instructivo de auto facturación

Administrador: y coordinador cancelación o modificación pedidos
0.- Reporte pedidos por estatus
1.- Reporte pedidos por periodo de tiempo
2.- Reporte pedidos por modelo
3- ENVIO AUTOMATICO DE MENSAJES DE COMPRA ANTICIPADA DE ACUERDO A HISTORIAL DE CONSUMOS?
-Se puede cambiar la promoción de la semana para ser enviada con la confirmación automática del pedido.
4.- REPORTE DE PEDIDOS POR CLIENTE POR PERIODO,

USUARIO INVENTARIOS

Alta producto:

Marca, modelo, descripción, clave, precio mínimo, precio estándar, precio max, compatibilidad, inventario mínimo, inventario inicial o sobre pedido , pedir vacío obligatorio (si ,no), precio vacío, insumo chip (si ,no) insumo polvo tipo (elegir de lista) y capturar gramos grs, insumo pieza (si compatibles), insumo pieza (si originales). insumo fotoconductor (si, no) Mensaje de manejo especial de cartucho que aparece al usuario al levantar pedido , en ticket impreso y en correo de confirmación del sistema.

- Reporte de FALTANTE INVENTARIOS a cierta fecha (inventario inicial menos piezas vendidas o merma mas piezas remanufacturadas)
-reporte de existencia por modelo a cierta fecha

(-Fichas reciclado cartuchos)
-Para administrador, coordinador
Usuario inventarios. si remanufacturados agregar a listado de cartuchos para remanufactura y validación de reposición de cada cartucho. (Guía de producción)
- Para administrador encargado y usuario inventario Si compatibles nuevos agregar a listado de cartuchos por pedir a proveedores y validar pedido y después reposición
- Para administrador y usuario inventario Si originales o sobre pedido agregar a listado de cartuchos por reponer y validar pedido y reposición

Captura: Ticket garantías. Asignación automática consecutiva número de ticket garantía/fecha y hora de captura/ usuario q captura

1.-CONSULTA Y ELECCIÓN DE CLIENTE
2.- Despliegue ventana separada de último PEDIDO POR CLIENTE u opción de consultar pedidos anteriores
3.- Elegir modelo,
4.- Elegir causa de la garantía, no lo reconoce, marca vacío, impresión defectuosa, otros, validar fecha de compra.
5.- Ventana operador pedir envío de impresión defectuosa y de estado de consumibles, validar recepción de impresión.
defectuosa y del estado de los consumibles.
6.- Validar garantía e imprimir ticket de servicio para mensajería o pedir cliente que traiga cartucho. Envío de correo de confirmación de sistema de ticket de garantía.
7.- Ventana validación de recepción de cartucho defectuoso, validar recepción de cartucho defectuoso.
8.- ventana de validación revisión de técnico inventarios del motivo de la garantía. Capturar diagnóstico y resolución.
9.- ventana de validación administrador resolución del técnico. cierra ticket.
10.- si compatibles comprados validar entrega proveedor, opción posponer
11.- validar reembolso garantía por el proveedor opción posponer
12.- Se afecta inventario

Ajuste inventarios

Ajuste insumos

entregas

EJEMPLO DE TICKET DE SERVICIO IMPRESO PARA MENSAJERÍA/ADMINISTRACIÓN Y PARA CLIENTE

____________________________________________________________________________________________________________________________

IMAGEN LOGO

Ticket de servicio : 010101 Fecha de pedido: lunes 15/05/17 Fecha de entrega: Martes 16/05/17

Id cliente: 00000 Empresa XXXXXXYYYYYYYZZZZZZ , SA DE CV
Juanito Pérez tel: 5555 5555 ext: 000 cel: 55000000
Forma de pago: Cheque Total a pagar: $232.00 Depósito vacío: $00.00

Observaciones o Instrucciones especiales: __________________________________________________________________________________________________

Horario de entrega: de las_____ a las____ y de las ________ a las ______________

Su Pedido:
Cantidad Modelo Descripción P. unitario Total
2 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx $100.00 $100.00
2 yyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy $100.00 $100.00

Subtotal: $200.00 descuento: $00.00 IVA : $32.00 Total a pagar: $232.00
Descuento por cada vacío entregado: $00.00

Estimado cliente, a partir de éste momento puede generar su factura con su número de ticket de servicio (010101) en el vínculo siguiente: WWW.AUTOFACTURACION. FACTONLINE VIPR 670531G62N

Dirección de entrega/recolección:
Calle/ número ext/ número interior/ colonia/ delegación/ ciudad/ estado/ color fachada/ referencia de ubicación/ entre calle:/ y Calle:/ otras referencias de ubicación

MAPA GOOGLE MAPS INSERTADO 800X500

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ejemplo de correo automático de confirmación del pedido:

IMAGEN LOGO

Estimado cliente: Empresa Fulanita, SA DE CV. (ID 00000) Su ticket de servicio 010101 está en proceso. La fecha estimada de entrega es el 01 de enero de 2017,
Su total a pagar $000.00 Su forma de pago: Cheque.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA CADA CARTUCHO

Le rogamos no retrasar al mensajero más de lo estrictamente necesario ( 2 ó 3 minutos)
-Por favor tenga preparado y a la mano el efectivo o su forma de pago
-La impresora lista y el archivo para hacer las pruebas que requiera
-En su caso, los vacíos para dar a cambio.

PROMOCIÒN DEL MES DE NUEVA TIENDA

Su Pedido:
Cantidad Modelo Descripción P. unitario Total
2 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx $100.00 $100.00
2 yyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy $100.00 $100.00

Subtotal: $200.00 descuento: $00.00 IVA : $32.00 Total a pagar: $232.00
Forma de pago: Cheque Crédito: SI Descuento por cada vacío entregado: $00.00

Estimado cliente, a partir de éste momento puede generar su factura con su número de ticket de servicio 010101 en el vínculo siguiente: WWW.AUTOFACTURACION. FACTONLINE VIPR 670531G62N

Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al 6719-9776

Atentamete

STAFF EMPRESA SA DE CV
00000000

Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Aplicaciones de escritorio
¿Cuál es el alcance del proyecto?: Cambio mediano
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo una idea
Experiencia en este tipo de proyectos: No (No he administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Plataformas requeridas: Windows
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 6 días
Como pode verificar no anexo, o sistema é relativamente simples, deve registrar o fluxo de atendimento, sem gerenciamento de outras áreas. Permitir alguns relatórios, ser totalmente on-line, permitir acesso de qualquer local.

O fluxo de desenvolvimento proposto é de 10 dias para criar o layout e iniciar o cadastro do banco de dados. Entrega do sistema em mais 10 dias. E, por último 10 dias de testes e correções que se façam necessário.

Estou aberto a sugestões e melhorias no projeto, pois estou Gerenciando o mesmo para um cliente. Ele possui uma pequena Assistência Técnica, mas o fluxo de trabalho aumentou consideravelmente e, não consegue mais gerenciar sem um sistema.

Esse sistema devera servir para registro do Atendente (SAC) e, posteriormente ser emitida uma Ordem de Serviço e designar um Técnico para Atendimento que irá Requisitar peças para levar consigo. Nesse atendimento, haverá um orçamento que o cliente pode ou não Aprovar. Uma vez aprovado, o Técnico irá utilizar uma peça e, inserir a informação ao finalizar a O.S com a peça utilizada e a forma de pagamento escolhida pelo cliente.
A peça utilizada deverá ser baixada do Estoque Virtual do Técnico.
O Valor da Comissão pelo Atendimento somente será computado após Validação pelo Administrador.
Caso o cliente não aprove o Orçamento esse ficará com Status em aberto/recusado até tratativa pelo Administrador.

Maiores detalhes no documento anexo.

Atenciosamente,

Adalberto Fernandes
Gerente do Projeto


Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Outros
Tamanho do projeto: Médio
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 2 semanas
I need to integrate a Odoo 10 to a logistic
supplier who works with xml and ftp. I need to send information about invoices and I have to track movements to check stock and delivery time.

Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Outros
Tamanho do projeto: Médio
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Integrações de API: Outros (Outras APIs)
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 2 semanas
Implementacion de ODOO y personalizacion

Modulos

Compra
Ventas
RH
Inventarios
Gastos


Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Otros
Tamaño del proyecto: Grande
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Experiencia en este tipo de proyectos: Si (He administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 2 semanas
Sistema de Gestão ERP – para Assistencia Tecnica
simples, funcional e de rápida implementação. Preferencia solução web
NÃO TERÁ MÓDULO FINANCEIRO
NÃO TERÁ MÓDULO FISCAL (EMISSOR DE NOTAS)
NÃO TERÁ MÓDULO DE COMPRAS
TELAS:
1. CADASTRO
a. Cadastro de Funcionário Atendente
b. Cadastro de Funcionário Técnico (cadastro deve conter parâmetros de comissionamento)
c. Cadastro de Clientes
d. Cadastro de Estoque de Peças

2. TELA DE PESQUISA DE OS / ENTRADA DE OS

3. TELA DE CONSULTA DE PEÇAS E EMISSÃO DE RM (requisição de materiais) para alocar o saldo das peças entregues aos técnicos

A Assistência Técnica conta com 11 Técnicos de rua, 3 Atendentes de SAC e 1 Gestor.
1º fluxo resumido seria:
Cliente liga solicitando visita/orçamento --> Atendente Abre OS e cadastra Cliente -->
Designa um Técnico Disponível --> Entrega a OS junto com uma Requisição de Peças (requisição precisa baixar do estoque para alocar no Nome do Técnico)
Técnico vai até o cliente e efetua o Orçamento
Cliente APROVA ou NÃO? -
aprova --> é utilizado peça e gerado Ordem de Pagamento (cheque, cartão, boleto, etc)
não aprova --> deve ficar no STATUS OS RECUSADA para tratativa, retenção, etc.
é necessário relatório para Saber quais peças ainda contam com o Técnico (exemplo: técnico pegou PEÇA1; PEÇA2; PEÇA3 e, após OS aprovada pelo Cliente efetuou reparo usando a PEÇA1. Ou seja, o Técnico tem SALDO de 2 peças a Devolver ao Estoque e, pagar pela OS o uso da PEÇA1.

2º fluxo resumido seria:
Cliente liga solicitando visita/Garantia --> Atendente pesquisa OS por CEP+nº endereço, Nº OS ou nº de telefone
--> OS mantém o NÚMERO e, carrega breve histórico de atendimentos realizados (observações inseridas anteriormente)
Técnico vai até o cliente e efetua o ATENDIMENTO (não necessariamente Técnico anterior)
é necessário relatório para Saber quais peças ainda contam com o Técnico (exemplo: técnico pegou PEÇA1; PEÇA2; PEÇA3 e, após Atendimento em GARANTIA pelo Cliente efetuou reparo usando a PEÇA1. Ou seja, o Técnico tem SALDO de 2 peças a Devolver ao Estoque e, DEVOLVER A PEÇA 1 COM DEFEITO.
# é necessário acesso simultâneo pois a Atendente pode estar finalizando um cadastro de OS e, receber outra ligação. Preferencialmente 3 telas por atendente.
# Quem encerra a O.S são os Técnicos após o atendimento
# Quem FINALIZA a O.S para gerar a comissão é o Administrador (pois pode ter que efetuar correções de valores e/ou tipo de pagamento)
# O.S de GARANTIA não gera comissão
# se detectar que há necessidade de uso de peça fora da garantia, o Técnico utiliza uma O.S em branco. “”numeração diferente”
# Quinzenalmente o Administrador fará o pagamento dos Técnicos e, poderá dar baixa nos pagamentos em aberto

RELATÓRIOS NECESSÁRIOS:
1. Estoque BOM, Estoque AVA "avaria", Estoque EM TRÂNSITO (nome dos técnicos)
2. Pagamentos em Aberto para Técnicos
3. O.S com pagamento para a Assist. Técnica em aberto (técnico não pagou os valores que recebeu do cliente)
4. O.S recusadas em aberto
5. Romaneio dos atendimentos do dia por O.S e Técnico para programação e planejamento e distribuição de atendimentos.
ALERTAS:
-OS RECUSADA em aberto mais de 1 semana
-OS CONCLUÍDA - PGTO Pendente acima de 1 semana
-
FERRAMENTAS E FUNÇÕES:
-LIMPEZA DE BANCO DE DADOS PELO ADMINISTRADOR
-LIMPEZA DO ESTOQUE AVA avaria para venda das peças ou reciclagem.
-APAGAR OS
-FECHAR O.S PAGAS
- FECHAR COMISSÕES JÁ PAGAS
-ALTERAR TÉCNICO DE ATENDIMENTO
-ACESSO DO TECNICO ON LINE PARA CONCLUSÃO DA OS com CAMPO OBSERVAÇÕES (nesse campo o técnico vai fazer um breve relato do atendimento, pagamento e peças utilizadas)

***IMPORTANTE:
 constar na O.S nome do Atendente que abriu a solicitação
 constar nome do técnico designado somente no momento da impressão da O.S
 impressão de RM – “requisição de material” - vinculando a peça baixada do estoque ao nome do Técnico
 Gerar O.S em branco para preenchimento em CAMPO pelos Técnicos, quando for realizado um atendimento não programado. Exemplo (cliente solicita um atendimento em garantia, chegando lá Técnico detecta que não é um atendimento em Garantia, aí preenche uma O.S em branco e, informa a numeração ao Atendimento.
 RM requisição de material ou RP requisição de peça (permitir ao gerar uma requisição de peça para atendimento, que o estoque seja alocado no nome do técnico que ficará pendente de devolver ao estoque, ou peça Avariada substituída ou PEÇAS BOAS ou PAGAMENTO. (baixa/acerto ocorrerá manualmente pelo Administrador que poderá dar entrada nas peças novamente no estoque, ou dar entrada na peça Avariada no estoque RUIM ou, baixar o SALDO do Estoque do Técnico por motivo de uso/pagamento pelo cliente atendido.
 Fechamento da O.S pelo técnico em campo após conclusão do atendimento ou recusa do Orçamento ( técnico seleciona os status Sem Aprovação; Aprovado atendido; Cliente Ausente; Atend pendente Peça (falta de peça);
 Tela de Cadastro dos Técnicos deve permitir comissionamento
PARA TÉCNICO
NIVEL 1 – 10% COMISSÃO SOBRE VALOR FINAL – COMISSÃO SEM DESCONTO
NIVEL 2 – 30% COMISSÃO SOBRE VALOR FINAL – DESCONTO SOBRE FORMA DE PAGAMENTO CREDITO E DEBITO
NIVEL 3 – 40% COMISSÃO SOBRE VALOR FINAL - DESCONTO SOBRE FORMA DE PAGAMENTO CREDITO E DEBITO
FORMAS DE PAGAMENTO:
DEPÓSITO BANCÁRIO – DESCONTO 0%
DINHEIRO – DECONTO 0%
CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO 11%
DÉBITO –DESCONTO 9%
CHEQUE – DESCONTO 0%
### POSSIBILIDADE DO ADMINISTRADOR ALTERAR ESSE CADASTRO DE DESCONTOS PARA MAIS OU MENOS.
### POSSILIDADE DO ADMINISTRADOR ALTERAR A COMISSÃO DOS TÉCNICOS PARA MAIS OU MENOS.


Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Outros
Tamanho do projeto: Médio
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Experiência nesse tipo de projeto: Não (Eu nunca gerenciei esse tipo de projeto)
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Integrações de API: Outros (Outras APIs)
Habilidades requeridas:

Abierto