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Programa registro de horas, actividades y facturación por horas - escritorio y móvil

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace un mes Propuestas: 3
Función:

La aplicación se desarrolla para llevar un control de las tareas realizadas con clientes por ejecutivos de una oficina de profesionales, de tal manera que el ejecutivo pueda registrar el número de horas dedicadas a un cliente, en un proyecto específico (cada cliente puede tener varios proyectos), y durante ese tiempo registrar las actividades realizadas, como por ejemplo: Reunión, Asesoría, Acompañamiento a una reunión, revisión de propuesta, análisis de documentos, resolución de dudas. La actividad puede ser presencial o telefónica.

En cada servicio que se le presta al cliente el ejecutivo que atiende registra la fecha, el número de horas o fracción dedicadas al cliente, el proyecto, la actividad y la descripción de actividades. Es importante tener en cuenta que cada actividad y cada cliente puede tener una tarifa diferente, también la atención telefónica o presencial tiene diferentes tarifas. La aplicación para los ejecutivos de la compañía debe tener acceso móvil de tal manera que puedan ingresar los datos vía teléfono smartphone.

Con la información recolectada se debe crear una prefactura por cliente, que es el resultado de las horas dedicadas al cliente por la tarifa correspondiente al proyecto, a la actividad, al cliente, de acuerdo a si es servicio fue telefónico o presencial. La prefactura debe tener la flexibilidad de ser generada por diferentes criterios, por ejemplo por periodicidad, pro proyecto o por cliente. Es importante tener en cuenta que los clientes no son únicos, esto quiere decir que un cliente puede tener una casa matríz pero el proyecto se elabora para la subsidiaria de la casa matríz o para la oficina local, por lo tanto debe tener la flexibilidad de facturar a un número de identificación tributaria de la compañía matríz o a una identificación tributaria de la empresa con la cual factura a nivel local. De igual manera puede haber un consorcio que tiene a varios clientes como socios, esto también debe ser importante poder ser registrado e identificado.

Los datos registrados por los ejecutivos de la compañía luego deben ser revisados, validados y ajustados por un Ejecutivo Senior que tener privilegios superiores para modificar la información y seleccionar los campos que van en la factura.

Luego de ser revisada la factura por el ejecutivo Senior, éste genera la factura definitiva, que es la que se entregará o enviará en PDF al cliente con un click vía correo electrónico.

De igual manera llevar un control de cartera de los trabajos por facturar, facturados, por pagar, pagados y ajustes a facturación o adiciones a realizar por trabajo.

La aplicación debe permitir hacer consultas y generar informes por cliente, rangos de fechas, proyectos, actividades, ejecutivos, ciudades de ejecución, tarifas cobradas, total de facturación, horas promedio dedicadas por cliente, tiempo presencial y tiempo telefónico, ingresos. Estas variables deben tener la característica de poderse mezclar entre sí para sacar reportes con diferentes variables, filtros y ordenación, de igual manera generar informes en Excel, Word y PDF.

El ejecutivo junior tiene unos permisos básicos y el ejecutivo senior tiene permisos avanzados.

La aplicación debe funcionar en móviles para actividades de registro de actividades con clientes y revisión de reportes básicos, como información de clientes, facturación, consulta de ventas por período de tiempo, cartera y desempeño de vendedores.

La aplicación de escritorio ofrece todas las opciones.

Cada usuario (ejecutivo) debe tener su propio password y login, y debe ser administrable por el ejecutivo senior.

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

Inicialmente se había pensado en realizarlo en Access utilizando sharepoint de Office 365 para acceso web sin embargo Access al parecer no es ideal para manejo móvil y ofrece limitaciones en varios sentidos.

A partir de esta información estamos considerando la forma más eficiente de mandarlo hacer.

Opciones que nos gustaría escuchar y sus ventajas:
1. Sistema de información en SQL con acceso web
2. Salesforce personalizado
3. Quickbooks personalizado

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
En este momento se está utilizando www.freshbooks.com pero no ofrece el nivel de personalización necesaria. Se está buscando una solución más flexible, personalizable y escalable pensando en desarrollos futuros.

LA PROPUESTA:

Incluir tiempo de desarrollo con cronograma
Alcance de la propuesta de acuerdo a la información proveída
Precio y lo que está incluido
Descripción de la documentación que se entregará junto con el sistema de información. Explicación del código utilizado
Ventajas de la opción de desarrollo seleccionada por ejemplo SQL o Salesforce. Así como la versión que se debe adquirir en caso de que sea un CRM comercial como Salesforce.
Aproximación a la solución móvil y de escritorio
Entregables
Soporte y costo de soporto en caso de ser necesario.
Manual de uso del sistema
Mook up básico de cómo se vería el sistema
Experiencia y ejemplos de experiencia



Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Desktop Applications
¿Cuál es el alcance del proyecto?: Crear una aplicación nueva
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Experiencia en este tipo de proyectos: Si (He administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Integraciones de API: Otros (Otras APIs)
Plataformas requeridas: Windows
Habilidades requeridas:
Publicado por: Jaime o. Última respuesta: Hace 28 días Colombia

Configurar Odoo V. 8 en Centro de Meditación

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace un mes Propuestas: 3
Configurar sistema ERP Odoo V. 8 para un centro de meditación, cuyas actividades son:
- Clases de meditación sin necesidad de inscripción previa
- Clases de meditación y eventos que requieren inscripción previa
- Venta de libros y artículos de tienda

Actualmente utilizamos distintos softwares y métodos manuales para cada actividad, desde Quickbooks, Constant Contact, Odoo, programas de contabilidad, etc. Se espera que el freelancer configure el ERP Odoo con los modulos necesarios para para integrar las actividades en un sistema funcional.

Habilidades clave:
- Experiencia en Odoo.
- Conocimientos de contabilidad.
- Compromiso y honestidad.

Los módulos que debe tener son:
- Punto de Venta integrando todos los productos y servicios.
- Event management.
- Sistema para cobro de colegiatura recurrente a alumnos.
- Contabilidad y facturación.
- Ventas y Compras

El Centro de Meditación Kadampa es una organización sin fines de lucro enfocada al beneficio público cuya misión última es alcanzar la paz mundial a través de enseñar a las personas a cultivar paz en su interior. Por este motivo, la persona que ayuda al centro de meditación está contribuyendo directamente al establecimiento de la paz en el mundo.



Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Otro
Tamaño del proyecto: Medio
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Experiencia en este tipo de proyectos: No (No he administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Integraciones de API: Payment Processor (Paypal, Stripe, etc), Otros (Otras APIs)
Habilidades requeridas:
Publicado por: Eduard. Última respuesta: Hace un mes Mexico

Setup avancado do Quickbooks Americano em ingles

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace 3 meses Propuestas: 1
Nos ajudar a entender como devemos colocar dados e categorizar dados para nosso negocio nos EUA pelo QuickBooks.

Categoria: Finanças e Administração
Tempo requerido: De 5 a 20 horas
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Habilidades requeridas:
Publicado por: Ron B. Brasil

Desarrollador de Quickbooks

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace 3 meses Plazo: 30 días Propuestas: 1
Aplicacion de facturacion en plazos para integrar con Quickbooks.
ademas de otra aplicacion para recoger ordenes de pedido que se pueda integrar a Quickbooks y se pueda usar en un tablets

Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Otro
Tamaño del proyecto: Pequeño
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo una idea
Experiencia en este tipo de proyectos: No (No he administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Habilidades requeridas:
Publicado por: saul m. Última respuesta: Hace 3 meses Costa Rica

Montar uma planilha de excel modelo parecido com layout quickbooks

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace 8 meses Propuestas: 1
Controle de lançamentos, com opção de lançamentos futuros;
Inclusão de informações do cliente e do pagamento;
Acompanhamento de fluxo de caixa, mensal e anual;
Dashboard com gráficos dinâmicos;
Visão geral da posição do caixa;
Ilustração com a logomarca de sua empresa;
Layout parecido com o sistema Quickbook;
entada de cheque em 10 ou mais x

**** que eu possa falar com a pessoa do projeto por telefone

Categoria: Design & Multimedia
Subcategoria: Arte e ilustração
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Habilidades requeridas:
Publicado por: Patricia V. Última respuesta: Hace 8 meses Brasil

Auxiliar Contable con manejo de Quickbooks

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace 10 meses Duración del proyecto: 3 - 4 meses Propuestas: 11
Buscamos una Auxiliar Contable en Costa Rica que maneje el programa QUICKBOOKS, y que tenga como objetivo prioritario trabajar desde su hogar y en jornada de tiempo parcial.

Habilidades y conocimientos necesarios:

- Que posea capacitación y conocimientos comprobables en el dominio del programa contable QUICKBOOKS (habilidad imprescindible).
- Organizada, estructurada y con capacidad de dar seguimiento a tareas.
- Acceso a una computadora en su hogar e internet de alta velocidad, tanto en su hogar como en su teléfono celular.
- Dominio de programas básicos de computación.

Contribución esperada:

- Recibir, escanear y digitar facturas en QUICKBOOKS.
- Configurar catálogos de cuentas en QUICKBOOKS.
- Crear presupuestos y configurar reportes según indicaciones dadas.
- Llamar y dar seguimiento a tareas relacionadas a completar papelería y documentación.
- Seguimiento para que se cumpla un calendario de pagos a colaboradores y proveedores.


Categoría: Finanzas y Administración
Es un proyecto o una posición?: Posición de largo plazo
Disponibilidad requerida: A tiempo parcial
Habilidades requeridas:
Publicado por: Laura G. Última respuesta: Hace 10 meses Costa Rica

Set up Quickbook Online for a Us Startup

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace un año Plazo: 15 días Propuestas: 7
We are a startup headquartered both in the US and Argentina, so we have commercial transactions in both countries that need to be ordered and classified in Intuit Quickbooks Online.

Categoría: Finanzas y Administración
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Habilidades requeridas:
Publicado por: Nahuel C. Última respuesta: Hace 4 meses Argentina

Captura De Datos

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace un año Propuestas: 17
Captura de datos, creación de base de datos, en formato Excel, para CRM específico.

Captura de libros, tesis, proyectos, etc.

Categoría: Finanzas y Administración
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Disponibilidad requerida: A tiempo parcial
Habilidades requeridas:
Publicado por: LOURDES C. S. Última respuesta: Hace un año Mexico
Método de pago: Verificado

Setup de quickbooks

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace un año Plazo: 7 días Propuestas: 2
Setup de quickbooks para contabilidad. Estado financiero, P/L, Reportes, etc. El trabajo consiste en asegurarse que el setup de quickbooks online està hecho ok para que los reportes sean correctos.

Categoría: Finanzas y Administración
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Habilidades requeridas:
Publicado por: Mini M. Última respuesta: Hace un año Argentina
Método de pago: Verificado

Auxiliar de Data Entry - Quickbooks básico

Presupuesto: Abierto Publicado: Hace un año Duración del proyecto: 3 - 4 meses Propuestas: 8
Buscamos una persona con conocimiento en la utilización de la herramienta QuickBooks para realizar tareas operativas de creación de cuentas, creación e registro de proveedor, ingreso de información, digitalización de documentos contables y manejo de esta documentación de manera organizada y clara.

El proyecto contempla un uso básico de la herramienta antes nombrada, por tanto quienes se presenten como proponentes deberán tener disposición a realizar tareas repetitivas y que necesitan atención al detalle para garantizar su calidad.

Daremos prioridad a mujeres que deseen trabajar desde casa y también a personas de género indistinto con capacidades diferentes comprobables, que por razón de ella no puedan desempeñar trabajos trasladándose a oficinas y lo puedan hacer desde casa.


Categoría: Soporte Administrativo
Es un proyecto o una posición?: Posición de largo plazo
Disponibilidad requerida: A tiempo parcial
Habilidades requeridas:
Publicado por: Maribel V. Última respuesta: Hace un año Mexico
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