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Programación de plataforma CRM Salesforce
Se necesita experiencia y conocimiento de la misma.
Implementación y capacitación de personal

Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Otros
Tamaño del proyecto: Pequeño
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: No aplica
Experiencia en este tipo de proyectos: No (No he administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Integraciones de API: Otros (Otras APIs)
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 2 meses

Sales Force

Para o uso comercial de Sales Force

preciso de montar um relatórios e um dashboard que possa ser usado pelo time todas as semanas e pela gerência para monitorar as vendas :
- Tabela de atividades
- Pipeline
- Funil de vendas global e por vendedor
- Velocimetro de objetivo realizado vs objetivo
- Tabela de monitoramento de atividades
- Conversion Rate entre opp fechadas e perdidas
- Top deal by month

e talvez outras tabelas que o freelance acharia bom termos.

Obrigado


Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Programação
Qual é o alcance do projeto?: Alteração média
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho uma ideia geral
Experiência nesse tipo de projeto: Não (Eu nunca gerenciei esse tipo de projeto)
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Funções necessárias: Outro
Outras funções necessárias: Montar uns relatorios e dashboard para o seguimento comercial da empresa
Habilidades requeridas:

Abierto

Requiero personalizar opciones en plataforma de Salesforce. De preferencia, personas con certificaciones en Salesforce.

Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Otros
Tamaño del proyecto: Pequeño
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: No aplica
Experiencia en este tipo de proyectos: Si (He administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Habilidades requeridas:

Abierto

Olá Fornecedores! Temos uma demanda de parametrização e adequação da plataforma Salesforce às necessidades da empresa. Precisaremos criar campos, automatizar processos de CRM e emissão de relatórios padrão.

Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Outros
Tamanho do projeto: Pequeño
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Experiência nesse tipo de projeto: Não (Eu nunca gerenciei esse tipo de projeto)
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 2 meses

Salesforce.com

Orientacion y Personalizacion de la herramienta CRM Salesforce.com, para nuestra agencia en concreto.



Categoría: Finanzas y Administración
Es un proyecto o una posición?: No lo se aún
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Habilidades requeridas:

Abierto

Función:

La aplicación se desarrolla para llevar un control de las tareas realizadas con clientes por ejecutivos de una oficina de profesionales, de tal manera que el ejecutivo pueda registrar el número de horas dedicadas a un cliente, en un proyecto específico (cada cliente puede tener varios proyectos), y durante ese tiempo registrar las actividades realizadas, como por ejemplo: Reunión, Asesoría, Acompañamiento a una reunión, revisión de propuesta, análisis de documentos, resolución de dudas. La actividad puede ser presencial o telefónica.

En cada servicio que se le presta al cliente el ejecutivo que atiende registra la fecha, el número de horas o fracción dedicadas al cliente, el proyecto, la actividad y la descripción de actividades. Es importante tener en cuenta que cada actividad y cada cliente puede tener una tarifa diferente, también la atención telefónica o presencial tiene diferentes tarifas. La aplicación para los ejecutivos de la compañía debe tener acceso móvil de tal manera que puedan ingresar los datos vía teléfono smartphone.

Con la información recolectada se debe crear una prefactura por cliente, que es el resultado de las horas dedicadas al cliente por la tarifa correspondiente al proyecto, a la actividad, al cliente, de acuerdo a si es servicio fue telefónico o presencial. La prefactura debe tener la flexibilidad de ser generada por diferentes criterios, por ejemplo por periodicidad, pro proyecto o por cliente. Es importante tener en cuenta que los clientes no son únicos, esto quiere decir que un cliente puede tener una casa matríz pero el proyecto se elabora para la subsidiaria de la casa matríz o para la oficina local, por lo tanto debe tener la flexibilidad de facturar a un número de identificación tributaria de la compañía matríz o a una identificación tributaria de la empresa con la cual factura a nivel local. De igual manera puede haber un consorcio que tiene a varios clientes como socios, esto también debe ser importante poder ser registrado e identificado.

Los datos registrados por los ejecutivos de la compañía luego deben ser revisados, validados y ajustados por un Ejecutivo Senior que tener privilegios superiores para modificar la información y seleccionar los campos que van en la factura.

Luego de ser revisada la factura por el ejecutivo Senior, éste genera la factura definitiva, que es la que se entregará o enviará en PDF al cliente con un click vía correo electrónico.

De igual manera llevar un control de cartera de los trabajos por facturar, facturados, por pagar, pagados y ajustes a facturación o adiciones a realizar por trabajo.

La aplicación debe permitir hacer consultas y generar informes por cliente, rangos de fechas, proyectos, actividades, ejecutivos, ciudades de ejecución, tarifas cobradas, total de facturación, horas promedio dedicadas por cliente, tiempo presencial y tiempo telefónico, ingresos. Estas variables deben tener la característica de poderse mezclar entre sí para sacar reportes con diferentes variables, filtros y ordenación, de igual manera generar informes en Excel, Word y PDF.

El ejecutivo junior tiene unos permisos básicos y el ejecutivo senior tiene permisos avanzados.

La aplicación debe funcionar en móviles para actividades de registro de actividades con clientes y revisión de reportes básicos, como información de clientes, facturación, consulta de ventas por período de tiempo, cartera y desempeño de vendedores.

La aplicación de escritorio ofrece todas las opciones.

Cada usuario (ejecutivo) debe tener su propio password y login, y debe ser administrable por el ejecutivo senior.

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

Inicialmente se había pensado en realizarlo en Access utilizando sharepoint de Office 365 para acceso web sin embargo Access al parecer no es ideal para manejo móvil y ofrece limitaciones en varios sentidos.

A partir de esta información estamos considerando la forma más eficiente de mandarlo hacer.

Opciones que nos gustaría escuchar y sus ventajas:
1. Sistema de información en SQL con acceso web
2. Salesforce personalizado
3. Quickbooks personalizado

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
En este momento se está utilizando www.freshbooks.com pero no ofrece el nivel de personalización necesaria. Se está buscando una solución más flexible, personalizable y escalable pensando en desarrollos futuros.

LA PROPUESTA:

Incluir tiempo de desarrollo con cronograma
Alcance de la propuesta de acuerdo a la información proveída
Precio y lo que está incluido
Descripción de la documentación que se entregará junto con el sistema de información. Explicación del código utilizado
Ventajas de la opción de desarrollo seleccionada por ejemplo SQL o Salesforce. Así como la versión que se debe adquirir en caso de que sea un CRM comercial como Salesforce.
Aproximación a la solución móvil y de escritorio
Entregables
Soporte y costo de soporto en caso de ser necesario.
Manual de uso del sistema
Mook up básico de cómo se vería el sistema
Experiencia y ejemplos de experiencia



Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Desktop Applications
¿Cuál es el alcance del proyecto?: Crear una aplicación nueva
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Experiencia en este tipo de proyectos: Si (He administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Integraciones de API: Otros (Otras APIs)
Plataformas requeridas: Windows
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 4 meses

Créditos Online

Estamos en la búsqueda de un desarrollador PHP con conocimientos de Sales Force para su integración.

Se trata de un sitio web para la solicitud y otorgamiento de créditos online con un sistema de scoring no tradicional.
El sitio web ya está online y necesitamos implementar cambios y mejoras.

Es una buena oportunidad ya que contamos con otros proyectos online por lo que se podría generar una relación a largo plazo.

Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Programación Web
¿Cuál es el alcance del proyecto?: Cambio mediano
Es un proyecto o una posición?: No lo se aún
Actualmente tengo: Tengo el diseño
Experiencia en este tipo de proyectos: Si (He administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Roles necesarios: Diseñador, Desarrollador
Integraciones de API: Payment Processor (Paypal, Stripe, etc), Otros (Otras APIs)
Habilidades requeridas:

Abierto

Customizacao e Manutencao de Sales Force (Visual Force)

Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Outro
Tamanho do projeto: Médio
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Experiência nesse tipo de projeto: Sim (Eu já gerenciei esse tipo de projeto)
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Integrações de API: Mídias sociais (Facebook, Twitter, etc), Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc), Outros (Outras APIs)
Habilidades requeridas:

Abierto

Efetuar customização na plataforma Salesforce. É necessário experiência em outros projetos de customização e desenvolvimento de processos de vendas.

Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Desenvolvimento web
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Experiência nesse tipo de projeto: Sim (Eu já gerenciei esse tipo de projeto)
Disponibilidade requerida: Período integral
Funções necessárias: Designer, Desenvolvedor
Habilidades requeridas:

Abierto

Hace 9 meses

Projeto Bcockpit

Desenvolvimento em Delphi 10 Seatle , em aplicativo mobile de integração de contatos
para implementação de interfaces e regras descritas abaixo:

1) Integração para captura de contados da propria agenda do celular

Carregar os contatos da agenda do celular e incluir nos contatos da ferramenta sendo a chave o numero do telefone.

A base de dados do Projeto está em Mysql

2) Integração para captura de contatos do Google Plus / contatos do Gmail.

Carregar os contatos e incluir nos contatos da ferramenta sendo a chave o numero do telefone,

3) Integração de contatos do sistema Salesforce

Carregar os contatos e incluir nos contatos da ferramenta sendo a chave o numero do telefone,

4) Gerar lembrete ao usuário no momento do login informando que faltam 5 dias para expirar a validade de acesso a conta no acesso do mobile.

Avisar todo dia no restante dos 5 dias e lembrete do fim do pacote
direcionando para o site para a compra de um novo pacote.

5) O sistema mobile deverá ver no pacote de contatos do cliente o número máximo de contatos autorizados para o mesmo e na entrada do sistema verificar o número de contatos contra a capacidade de contatos do plano escolhido.

Se o número de contatos carregados ultrapassar o número de contatos do pacote em questão o sistema deve bloquear o acesso e solicitar que o cliente vá no site web comprar um pacote. Redirecionar para o site na parte de planos de acesso.

6) Integração com ferramenta de contatos do sistema mailchimp

Criar tela de consulta e exportação de contatos a partir de filtro definido para a ferramenta Mailchimp.

Para as ferramentas se necessário efetuar a retaguarda do aplicativo com rotinas em php para acesso ao banco de dados

Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Mobile
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Experiência nesse tipo de projeto: Sim (Eu já gerenciei esse tipo de projeto)
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Plataformas exigidas: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Habilidades requeridas:

Abierto

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