Personalización Odoo 11

Tenemos Odoo 11, instalado en cloud VPS y con una configuración muy básica.

Queremos la programación de roles de trabajadores, control de Stock, cobros recurrentes....Ponemos un resumen.

¿Que hacemos?
Instalaciones de equipos de seguridad y videovigilancia, así como también su mantenimiento.


Ramas laborales
De momento hay rama comercial, oficina y técnico/instaladora.


1- Resumen de una nueva instalación,
Un contacto puede entrar por 3 vías, web, teléfono o por rama comercial.
Una vez entra el contacto, si es vía web o teléfono, la persona que está en oficina recogerá la petición, y lo programará ya para que lo visite el comercial, poniéndoselo en el horario.
Si el contacto entra por el comercial, éste no pasará por oficina, él mismo agregará los datos del lead.
El comercial va a la visita, presupuesta y se cierra la venta.
En ese momento en oficina reciben el pedido, para programar por teléfono con el cliente día de instalación y asignar material al técnico (el material pasa del Almacén general al almacen "coche instalador1")
El técnico va a casa del cliente, instala ( el material pasa a estar "fuera" de la empresa)

2- Resumen de un Mantenimiento:
Normalmente se recibe por teléfono, o mail.
Se le agenda al técnico y va a hacer el mantenimiento.
Puede ser un arreglo, una reconfiguración, un cambio de elemento….hemos probado el módulo “reparaciones” pero parece como si fuese una reparación en nuestro almacén más que en casa del cliente, necesitamos que el técnico anote en el cliente lo que se ha hecho y si se ha tenido que cambiar algo que quede reflejado de alguna forma.

3-Cobros recurrentes
Los clientes tienen factura de instalación de equipo, y muy seguramente factura de cuota de servicios, recurrente mensual, esta segunda la hemos probado con un modulo que hay en odoo que se llama contracts, y se nos adaptaba muy bien.

4-Ficha cliente:
Ya se han elaborado la pestaña de campos de datos técnicos, quedará hecho también una pestaña de datos financiación son los datos que nos piden en caso de pasar la operación por la financiera, y no estaría mal hacer una tercera pestaña con el historial de actuaciones (instalaciones y mantenimientos).

4.1-Pestaña Mantenimiento,
ficha de mantenimiento muy parecida a la ficha de tareas en proyectos (que se ha hecho, que se ha sustituido, cuantas horas se a estado…)


5-Usuario Servicio técnico:
Este tipo de usuario solo ha de ver los datos de cliente y de la pestaña ficha técnica del cliente que tenga una tarea abierta.
Dicha persona tendría que poder entrar al cliente/contacto asignado y allí poder rellenar los datos técnicos en caso de instalación o los datos de que se ha hecho en el mantenimiento.

5.1-usuario comercial,
solo tendrían que poder ver los lead/inciativas que se le asignen y los clientes asignados que no tuvieran un presupuesto aceptado.


6-Almacén
En este caso tendríamos que tener un almacén general, un almacén por cada coche técnico y ya la entrega al cliente que en ese momento se factura y ya no tenemos los artículos. Por otro lado algún almacén de revisión para cuando se hace un mant., Una vez se revisa el artículo, puede volver a almacén general o a “basura”.
El “almacén” por coche técnico es para controlar si llevan excedente, y tener localizado por técnico el material
Que se cree un formulario semanal con los productos a comprar para rellenar el almacén general