Plataforma asesoria

Contexto general del proyecto

🧭 VISIÓN GENERAL Externaliza2 está creando una plataforma integral para asesorías fiscales y contables, donde clientes, asesores y administradores trabajan en un mismo entorno digital, con automatización ia y sin depender del erp (aunque integrada con cegid diez). El objetivo es que el cliente suba sus documentos, la ia los procese automáticamente, el asesor los revise y contabilice (enlace con erp), y el admin supervise toda la operación desde un panel global. Además, todo el sistema genera trazabilidad, incidencias automáticas, informes financieros e interacción asistida por Ia. ⚙️ estructura de roles 🛡️ administrador supervisa toda la plataforma: documentos, incidencias, rendimiento ia, asesores y clientes. Controla integraciones, seguridad, branding y configuración ia/erp. Tiene dashboards y métricas globales con alertas IA. 📍Fuente: Módulos Admin en HQ Operativa 👔 ASESOR Gestiona los documentos de sus clientes (subida, revisión, contabilización manual o IA). Cierra incidencias, valida lecturas IA y genera el Libro Registro de Facturas. Puede subir balances, PyG y mayores para alimentar el Panel Financiero IA. Dispone de su propio asistente inteligente (E2) con contexto de sus clientes. 📍Fuente: Módulos del Asesor — Documentos, Contabilización IA, Incidencias, Panel Financiero 🧍 CLIENTE Sube sus documentos (facturas, tickets, etc.) Y consulta su estado (pendiente, contabilizado, con incidencia). Se comunica con el asesor mediante un chat de incidencias tipo WhatsApp. Accede a su panel financiero (si tiene el módulo activo) con explicaciones IA simples y visuales. Puede hacer preguntas al Asistente E2, un chatbot integrado con su información real. 📍Fuente: Módulos del Cliente — Documentos, Incidencias, Panel Financiero, Asistente E2 🧩 Módulos comunes 📁 documentos es la columna vertebral del sistema. Clientes suben → IA analiza → Asesor valida → ERP sincroniza. Soporta vista por tarjetas (nivel cliente) o tabla (nivel documento). Permite acciones masivas (descargar zip, marcar incidencia, reanalizar ia). 📍Fuente: Módulo Documentos 💬 INCIDENCIAS Sistema de chat inteligente vinculado a cada documento. Creación automática por IA (si detecta errores) o manual por el asesor. Estados: Nueva, En revisión, Resuelta, Cerrada. Notificaciones instantáneas y trazabilidad completa. 📍Fuente: Módulo Incidencias 🤖 ASISTENTE E2 Motor IA conversacional con tres modos de acceso: Admin: gestión IA y consultas técnicas. Asesor: consultas contables/fiscales y redacción de informes. Cliente: dudas simples, seguimiento de documentos y ayuda fiscal. Basado en fuentes oficiales (aeat, boe, ss) + documentación interna del despacho (rag). 📍Fuente: Módulo Asistente E2 🧠 funcionamiento ia 1️⃣ análisis documental nocturno: los documentos subidos se procesan automáticamente por la ia durante la madrugada. 2️⃣ Lectura y clasificación automática: Extrae campos contables, valida coherencias y marca errores o baja confianza (<95%). 3️⃣ Aprendizaje supervisado: Las correcciones del asesor alimentan el entrenamiento IA. 4️⃣ Integración ERP: Cruce automático con los informes exportados de Cegid Díez para completar números de asiento. 📍Fuente: Procesamiento ia y trazabilidad 💰 panel financiero ia combina información contable real (balances, pyg, mayores) con los datos procesados por ia. Genera gráficos, ratios e interpretaciones automáticas (“Tus gastos subieron un 7 %”). Permite consultas en lenguaje natural. 📍Fuente: Módulo Panel Financiero 💬 en resumen externaliza2 360 es una plataforma inteligente para asesorías, que unifica: subida documental centralizada. Análisis automático con IA. Control humano contable. Comunicación directa cliente-asesor. Supervisión y trazabilidad global. Integración con ERP y aprendizaje continuo. Su propósito es transformar la asesoría en una experiencia premium, automatizada y transparente, sin perder el control humano del asesor.

Categoría Programación y Tecnología
Subcategoría Programación Web
¿Cuál es el alcance del proyecto? Crear un nuevo sitio personalizado
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Actualmente tengo Tengo las especificaciones
Disponibilidad requerida Según se necesite
Roles necesarios Programador

Plazo de Entrega: No definido

Habilidades necesarias