Isaias M. freelancer experto en Previsión financiera, Planificación Estratégica

Isaias M.

When there is a will, there is a way

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Mexico

Finanzas y Administración

¿Qué es posición de perfil bronze?

Bronze es el segundo nivel de los freelancers de Workana. A medida que consigan más logros y ganen más proyectos, irán progresando hacia los niveles superiores. Leer más

Sobre mí
BSc. Economics (UAM) with Project Management, Product Management, Product Commercialization, Business Intelligence and Global Finance background and International Banking experience. Strong proven leadership skills. Dynamic, pragmatic and balanced professional. Strategic and goal oriented. Strong English and Spanish communication skills, used to work in an international competitive environment, always with a Customer Care and Risk Based perspective. Experience in Corporate Finance, Consulting and Trainer.

Specialties: Market Analysis, Business Economics, Consulting, Investment Projects Analysis, Technical Analysis, Teaching, Strategic Planing, Wealth Management, Relationship Management, Investments, Corporate Finance.
Historia laboral
JP Morgan                                    (Sep15 - Actual)
Strategic Execution Associate/ Corporate & Investment Banking Treasury Services            
    PMO Treasury Services para LATAM
    Responsable de simplificar, mejorar, crear procesos E2E para Cash Management en toda la cartera de productos
    Planeación, desarrollo e implementación de proyectos estratégicos dirigidos a los productos de Cash Management
    Participación activa en grupos de trabajo Globales

HSBC México                                        (Jul10 – Sep15)
Gerente de Producto Liquidez e Inversiones / Payments & Cash Management            (May14 – Sep15)
    Planeación, desarrollo e implementación de nuevos productos y proyectos dirigidos a Banca Comercial y Banca Global
    Revisión y aprobación de contratos de crédito para operación de productos PCM
    Gestión de modelos de precios y determinación de breakeven por producto
    Conciliación y operación de cuentas Nostro/Vostro
    Gestión de acuerdos bilaterales con diferentes instituciones bancarias
    Capacitación a equipos de ventas, de implementación, integración y sistemas
    Gestión de productos dirigidos a Banca Comercial y Banca Global
o    Global Disbursements (GD)
o    Global Liquidity Solutions (GLS)
o    Zero Balance Accounts (ZBA)
o    Cuentas Conexas

Logros del puesto
o    Estabilización de productos para su correcto funcionamiento (Estrategia de Pruebas, UAT, PVT)
o    Lanzamiento de productos (MKT, Ventas, Clientes, Townhalls)
o    Implementación de estructuras de liquidez cross border MX-UK, MX-FR
o    Incremento de revenue directo por eficiencia operativa ~10%

Gerente Compliance / Commercial Banking             (May13 – May14)
    Especialista para Payments & Cash Management (PCM) y Global Trade & Receivable Finance (GTRF)
    Participación activa en grupos de trabajo Globales para desarrollar e implementar proyectos clave en la región
    Evaluaciones periódicas para identificar los principales riesgos e implementación de controles para contribuir a la estrategia global de cumplimiento con la regulación local y políticas internas
    Identificación de riesgos potenciales en las estructuras planteadas para los deals locales y regionales (reputacional, financiero, legal, etc.)

Logros del puesto
o    Mejora y fomento de relaciones intragrupo
o    Reducción de riesgo operacional
o    Gestión de autorizaciones y nuevos productos ante el regulador
o    Atención de auditorías por parte de los reguladores en tiempo y forma

Líder de Proyecto / Premier & Wealth Management             (Abr11 – May13)
    MI y gestión de indicadores para toma de decisiones
    Estudio, planeación y ejecución de proyectos especiales
    Equity & Market Research
    Gestión de productos estructurados y derivados de FX
    Líder del International Banking Centre (IBC)
•    International Relationship Manager
•    Gestión y coordinación de proyectos y servicios a nivel global
•    Fomento de relaciones bilaterales entre HSBC México y HSBC a nivel global
•    Atención de casos y clientes especiales

Logros del puesto
o    Incremento de 50% captación de Capitales, 35% colocación de Notas Estructuradas y 30% para emisiones de Certificados Bursátiles para banca Premier a nivel nacional
o    Fortalecimiento de relaciones bilaterales con USA, UK, China, Singapur y Brasil
o    Incremento de ~8m USD en AUM para USA, ~10m MXN AUM para México, ~1m GBP en AUM para UK, ~100k EUR en AUM para Mónaco
o    Relación con clientes como Embajadores y CEO’s de diversas corporaciones multinacionales
o    Implementación de operación de capitales en directo para ejecutivos Premier
o    Estudio de viabilidad para apertura de centro Premier en Cancún en conjunto con ASUR
o    Desarrollo y cierre de nuevas nóminas para corporaciones internacionales
o    Presentaciones ejecutivas de resultados, prospección y relación de clientes

Becario Analista de Crédito / Global Banking & Markets / Financial Institutions Group & Multinationals     (Dic10 – Jun11)
    Análisis integral de bancos locales e internacionales
    Elaboración y sensibilización de proyecciones para diferentes industrias
    Análisis de Crédito y Riesgos
    Análisis de Mercados

Becario Analista de Operaciones / Private Banking                         (Jul10 – Dic10)
    Elaboración de reportes para el área de Compliance.
    Actualización y depuración de bases de datos
    Apoyo al área de operaciones en equity research y análisis de mercado

AXTEL                 (Abr09 – Abr10)
          Business Intelligence
    Detección de oportunidades de negocio mediante análisis geográfico y socioeconómico
    Investigación y análisis de movimientos de mercado
    Análisis económico, financiero y de riesgo para expandir las operaciones
    Estudios de viabilidad financiera
    Presentaciones ejecutivas de resultados y propuestas de Riesgo

Logros del puesto
o    Prospección de nuevos mercados y clientes potenciales incrementando la rentabilidad de 15% ~ 20%
o    Reducción del costo de proveedores para servicios de telecomunicaciones en un 5%
o    Incremento de cross selling a la cartera existente de un 10%
o    Reducción del costo de proveedores para servicios de telecomunicaciones en un 5%
o    Empaquetamiento de soluciones de telecomunicaciones y gestión de márgenes

SKANDIA Operadora de Fondos de Inversión                                (Feb08 – Feb09)
          Business Intelligence
    Análisis estadístico de los resultados de la empresa
    Interpretación de movimientos de indicadores y análisis de mercado
    Prospección de nuevos clientes y detección de oportunidades de mercado

Educación
    ITESM-CSF:        Cátedra: Capital Privado
    UAM-A:            Licenciatura: Economía (En proceso de Titulación)
Idiomas
o    Español – Nativo             Inglés – TOEIC 915
Artículos Publicados
    (2012) “Bolsa de Valores ¿Cómo? ¿Porque? y ¿Para qué?”, en: Tiempo Económico, vol. VII, No.21 pp. 55-79. JEL: G1, ISSN 1870-1434
    (2009) “El impacto de la política fiscal en la inversión bursátil: el caso de CEMEX”, en: Tiempo Económico, vol. IV, No.13 pp. 69-78. JEL. G14, G30, G39. FINRA: Series 6, 63 and 26 (2004)
    (2008) “Todos al rescate de los consumidores… ¿Quién rescata a los productores?”, en: El Universal 16 de julio del 2008, Ideas, opinión y análisis.
    (2008) “Fusión de aerolíneas. ¿Y la libre competencia?”, en: El Universal  05 de agosto del 2008, Ideas, opinión y análisis.
    Colaboración con Lic. Mauricio Alamina Carrillo (2008) “Porqué diseñar un plan de retiro”, en: Entrepeneur Vol. 16 N° 4, marzo 2008
    Colaboración con Mtro. Alejandro Gutiérrez Jones (2008)”Las carencias imaginarias nos llevan al endeudamiento excesivo”, en: El Economista 05 de septiembre del 2008, Fondos de Inversión.
Otras Actividades
Consultor Independiente                                         (On-Demand)
    Laboratorios Grisi    (2013)
    Finanzas Corporativas y Benchmarks de la Industria
    Evaluación de Proyectos para toma de decisiones
    Rentabilización de clientes en un contexto internacional
    FUNDES        (2009)
    Eficiencia operativa de PyMEs

Escuela Bancaria y Comercial                                     (On-Demand)
    Profesor de Educación Continua
    Evaluación de Proyectos
    Valuación de Empresas
    Finanzas Corporativas

Asociación Nacional de Estudiantes de Economía                            (2007 – 2009)
    Presidente Comité Local UAM-A
    Organización de eventos culturales congresos, simposios y foros de economía
    Organización del primer concurso de conocimientos dentro de la UAM-A
    Coordinación con investigadores de distintas instituciones a nivel nacional e internacional
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