Ana Beatriz Costa - Consultoria para Otimização de Processos e Seleção de Crm/Erp `

Estamos buscando um consultor experiente para realizar uma análise de nossos processos comerciais e internos. Nossa consultoria é especializada em captação de crédito para empresas do agronegócio e grandes produtores rurais. O objetivo é otimizar nossa operação e definir a melhor estrutura de crm/erp e metodologia de gestão antes de avançar para o desenvolvimento técnico de qualquer solução.

Contexto Atual:
Atualmente, utilizamos ferramentas como Notion, Outlook e OneDrive para gerenciar clientes, oportunidades e documentos. Nosso fluxo de trabalho abrange desde a prospecção, coleta de informações, escolha de credores e acompanhamento do processo até o desembolso. Já possuímos uma estrutura inicial de CRM criada no Notion, que inclui base de clientes, pipeline de vendas e controle financeiro. Pretendemos aprimorar este modelo e migrar para uma solução mais robusta, como ClickUp ou outra ferramenta mais adequada, mas necessitamos de uma análise estratégica prévia para validar o desenho ideal.

Objetivos do Projeto:

* Mapear o processo comercial e operacional atual da consultoria, desde a geração de leads até o desembolso do crédito e o controle de receitas.
* Identificar gargalos, sobreposições de tarefas e pontos que podem ser automatizados para aumentar a eficiência.
* Recomendar a plataforma mais adequada (considerando opções como ClickUp, Monday, HubSpot, Bitrix, Airtable, ou uma evolução avançada do Notion) com base nas necessidades específicas da nossa consultoria e do setor do agronegócio.
* Definir uma metodologia de trabalho clara e eficiente, incluindo a estruturação do pipeline, gestão de tarefas, critérios de priorização, acompanhamento de clientes e controle interno.
* Elaborar um plano de implementação detalhado, com cronograma, prioridades e etapas claras para a transição e adoção da nova estrutura.

Perfil Desejado:
Procuramos um consultor com experiência comprovada em mapeamento de processos comerciais e administrativos, profundo conhecimento em sistemas crm/erp e expertise em automação de fluxos de trabalho. É Fundamental que o profissional tenha uma abordagem estratégica e prática.

Entregáveis:

* Relatório de diagnóstico completo dos processos atuais.
* Recomendações detalhadas da ferramenta, estrutura e metodologia de gestão.
* Plano prático de implantação com cronograma e etapas definidas.