Criação de um Book de Planejamento Financeiro para Consultoria da Pdi Advisors Usa

Descrição do Projeto:

Precisamos de um book profissional e editável para a PDI Advisors USA, nossa empresa de consultoria financeira. Esse material será entregue aos clientes que adquirirem nossos planos, detalhando todas as recomendações financeiras personalizadas.

O book deve ser um modelo reutilizável, permitindo adaptações para diferentes clientes, com objetivos e valores de vida distintos.

Requisitos do Projeto:
    1.    Design Profissional e Editável
    •    Layout elegante e corporativo.
    •    Preferência por design em PowerPoint ou Canva (para fácil edição).
    •    Uso de infográficos, tabelas e gráficos para melhor visualização das informações.
    2.    Conteúdo do Book:
    •    Introdução: Apresentação do planejamento financeiro e sua importância.
    •    Perfil do Cliente: Espaço para preenchimento das informações individuais do cliente (idade, objetivos financeiros, situação atual, tolerância a risco, etc.).
    •    Metodologia: Explicação sobre como a consultoria estrutura as recomendações financeiras.
    •    Passo a Passo do Planejamento: Guia detalhado das etapas do projeto.
    •    Cronograma do Projeto: Timeline com fases do planejamento.
    •    Aportes Financeiros:
    •    Projeção de investimentos mensais e anuais.
    •    Distribuição sugerida entre diferentes ativos (ações, renda fixa, fundos, etc.).
    •    Simulações e projeções de rentabilidade.
    •    Revisões e Acompanhamento: Diretrizes para reavaliação do planejamento.
    •    Espaço para Customizações: Áreas para preenchimento com dados específicos de cada cliente.
    3.    Funcionalidades Adicionais:
    •    Deve ser fácil de editar e reutilizar.
    •    Formatação automatizada para inserção de valores financeiros (se possível, uso de planilhas vinculadas para cálculos automáticos).
    •    Compatível com versões digitais e impressão.

Habilidades Desejadas:
    •    Experiência em design editorial e formatação de relatórios financeiros.
    •    Conhecimento de finanças pessoais e planejamento financeiro.
    •    Capacidade de criar materiais profissionais e visuais atraentes.
    •    Domínio de ferramentas como PowerPoint, Canva, ou InDesign.

Prazo e Entrega:
    •    Entrega Final: Arquivo editável (PPTX, Canva, ou outro formato acordado).

Orçamento:
    •    Aberto para propostas compatíveis com a complexidade do projeto.

Interessados, por favor, enviem portfólio e exemplos de trabalhos similares.