Crm base de datos excel

Contexto general del proyecto

Estamos buscando un profesional independiente (freelancer) con experiencia en Excel y gestión de relaciones con clientes (CRM) para desarrollar un sistema de seguimiento y gestión de clientes utilizando hojas de cálculo de Excel. Responsabilidades: Diseño y Estructura del CRM: Crear una estructura de base de datos en Excel para almacenar información de clientes, contactos y oportunidades de venta. Definir campos relevantes para el seguimiento, como nombre, empresa, correo electrónico, teléfono, historial de interacciones, etc. Funcionalidades del CRM: Desarrollar fórmulas y macros para automatizar tareas, como el cálculo de fechas de seguimiento, recordatorios y generación de informes. Implementar filtros y clasificaciones para organizar y visualizar los datos de manera eficiente. Seguimiento de Interacciones: Registrar todas las interacciones con los clientes, como llamadas, correos electrónicos, reuniones, etc. Establecer alertas para realizar seguimientos periódicos. Generación de Informes: Crear informes personalizados para evaluar el rendimiento del equipo de ventas, el flujo de oportunidades y la conversión de leads.

Categoría Programación y Tecnología
Subcategoría Diseño Web
¿Cuál es el alcance del proyecto? Cambio mediano
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Actualmente tengo Tengo una idea
Disponibilidad requerida Según se necesite
Necesidad específica Actualizar un sitio web

Plazo de Entrega: 06 Octubre, 2024

Habilidades necesarias