Crm Personalizado

Preciso de um desenvolvedor, comprometido (com prazos bem definidos de entrega), acessível (de fácil comunicação durante o desenvolvimento do projeto) e flexível (para sugerir alterações e melhorias),

Briefing do projeto:

Atualmente possuo um sistema de cadastro de clientes em php, necessito que sejam feitas algumas criações, edições e atualização para última versão do php (se possível) atualmente está na versão 5.5

•    Menu Agenda:

- Criar um sub menu com o nome calendário (domingo à sábado) integrado ao Menu Ocorrências (novo menu), a ideia é criar uma rotina de preenchimento, onde o usuário registra (adiciona ou atualiza) as ocorrências dentro do calendário, verde (realizadas), roxa (planejadas) e vermelhas (em atraso vencidas). Conforme Imagem 0

Quando o usuário clicar em um dia especifico do calendário (somente dia atual ou posterior) ele é direcionado para a página conforme imagem 0A (adiciona informações)

Quando o usuário clicar em uma empresa que já está registrada no calendário, ele é direcionado para a página conforme imagem 0B (atualiza as informações registradas)  se SIM realizadas (verde) e ele salvar o registro não pode mais alterar. O usuário não pode selecionar a opção “SIM” se estiver em uma data que não seja a data atual do dia

Se NÃO realizadas (vermelho) pode alterar o registo inclusive retroativo a data.



- Na opção adicionar rota (botão +) do sub menu Rota Google, o usuário adicionar os campos conforme Imagem 1

- Na opção buscar rota (botão lupa) do sub menu Rota Google, utilizar os critérios de busca conforme Imagem 2

- Acrescentar os campos na pré-visualização da agenda conforme Imagem 3

- Verificar a correto funcionamento do botão exportar para Excel

•    Menu Empresas:

- Na tela de pré-visualização das empresas, criar um botão (ícone) de agenda de modo que vá direto para o sub menu Rota Google e preencha automaticamente com os dados que já estiverem cadastrados das empresas, conforme Imagem 4

- Menu Empresas / Ver: Criar um botão (ícone) de agendamento na tela de visualização das empresas, de modo que vá direto para o formulário de adicionar um novo compromisso (Agenda) e preencha automaticamente com os dados que já estiverem cadastrados da empresa, criar os campos: Telefone Principal e Telefone Secundário, conforme Imagem 5

•    Menu Contatos:

- Na opção adicionar novo contato (botão +) e ver (lupa) dentro da empresa, realocar alguns itens e deixar na seguinte ordem:

Empresa - Preenchimento automático
Solicitado por - Preenchimento automático com nome do usuário que foi atribuído dentro do Menu Empresas no item Solicitado Por
Foto  - Preenchimento Opcional
Nome Contato  - Preenchimento obrigatório
Cargo / Setor  - Preenchimento obrigatório
RG (Novo Campo): Preenchimento Opcional com validador de numero
CPF (Novo Campo): Preenchimento Opcional com validador de numero
Data Aniversário - Preenchimento Opcional
Contato por Telefone Fixo - Preenchimento obrigatório
Telefone 1 - Preenchimento obrigatório
Contato por Telefone Celular - Preenchimento Opcional
Telefone 2 - Preenchimento Opcional
E-mail - Preenchimento obrigatório
Estilo - Preenchimento obrigatório
Enviar Mala Direta - Preenchimento obrigatório
Modelo de Mala Direta - Preenchimento obrigatório
Contato Linkedin - Preenchimento Opcional
Contato Facebook - Preenchimento Opcional
Contato Twitter - Preenchimento Opcional
Outro Contato - Preenchimento Opcional
Observação Social - Preenchimento Opcional
Responsável - Preenchimento obrigatório com nome do usuário, de acordo com predefinições do Menu Usuários,

Observação: Todos os outros campos podem ser deletados !

- Na opção editar contato (botão lápis) permitir realocar um contato cadastrado para outra empresa cadastrada, conforme Imagem 6

- Nas ocorrências dentro das informações de cada contato, os usuários visualizam acordo com predefinições do Menu Usuários conforme Imagem 7.

- Na opção adicionar ocorrências (botão +) quando adicionar uma nova ocorrência dentro de cada contato, necessito dos seguintes campos, conforme Imagem 8:

Contato: Preencher de forma automática
Prioridade: Baixa(verde) Media(amarela) Alta (vermelha) - Preenchimento obrigatório
Registrado Por: Preencher de forma automática com o (Nome do Usuário que está Logado)
Data do Registro: Preencher de forma automática com a data do dia
Horário: Preencher de forma automática com horário do registro
Assunto: Opções de seleção do campo: Visita Presencial / Visita OnLine / Outros
Ocorrência: Imprescindível que nesse campo não tenha limite para escrever e tenha a capacidade de anexar arquivos – Word – Excel – Power Point – PDF – JPGE – PNG e outros
Realizado: Sim (verde) ou Não (vermelho) Preenchimento obrigatório (função integrada ao sub menu calendário)
Data Planejada: Selecionar a data planejada - Preenchimento obrigatório (função integrada ao sub menu calendário)
Atribuído à: Obrigatório atribuir pelo menos um usuário, de acordo com predefinições do Menu Usuários,

•    Menu Ocorrências (novo menu), conforme Imagem 9:

- Na opção adicionar ocorrência (botão +) quando o usuário adicionar uma nova ocorrência acrescentar os campos:

Empresa: Escolher dentre as empresas cadastradas
Contato: Escolher o contato que está atrelado a empresa escolhida
Registrado Por: Preencher de forma automática com o (Nome do Usuário que está Logado)
Data do Registro: Preencher de forma automática com a data do dia
Horário: Preencher de forma automática com horário do registro
Assunto: Opções de seleção do campo: Visita Presencial / Visita OnLine / Outros
Ocorrência: Imprescindível que nesse campo não tenha limite para escrever e tenha a capacidade de anexar arquivos – Word – Excel – Power Point – PDF – JPGE – PNG e outros
Realizado: Sim (verde) ou Não (vermelho) - Preenchimento obrigatório (função integrada ao sub menu calendário)
Data Planejada: Selecionar a data planejada - Preenchimento obrigatório (função integrada ao sub menu calendário)
Atribuído à: Inserir mais usuários para serem atribuídos, obrigatório selecionar pelo menos um usuário atribuído,

- Na opção Buscar os ocorrências (botão lupa) do Menu Ocorrência utilizar os critérios conforme Imagem 10

- Acrescentar os campos na pré-visualização das Ocorrências conforme Imagem 11

- Verificar a correto funcionamento do botão exportar para Excel

•    Menu Lista de E-mails

- No Menu Lista de E-mails, gostaria de realizar uma busca segmentada de modo que mostre todos os resultados dos e-mails da forma (e-mail do contato; Nome do Contato) conforme Imagem 12, mas também com a possibilidade de segmentar por:

Empresa
Solicitado por
Nome Contato 
Cargo / Setor
Data Aniversário
Contato por Telefone Fixo
Contato por Telefone Celular
E-mail
Estilo
Enviar Mala Direta
Modelo de Mala Direta
Contato Linkedin
Contato Facebook
Contato Twitter
Outro Contato
Responsável

•    Menu Relatórios (novo menu)

- Criação de um Menu com os sub menus (Previsão de Vendas – Funil de Vendas - Metas - Faturamento), Imagem 13

- A ideia é que para cada sub menu o sistema tenha a capacidade de realizar uploads de arquivos Word – Excel – Power Point – PDF – JPGE – PNG e outros

•    Menu Logs de Acesso (novo menu)

- A ideia desse menu é ter auditoria total do sistema por usuário, com a capacidade de exportar para Excel, conforme Imagem 14

•    Menu Usuários

- Na opção adicionar novo Usuário (botão +) e editar (botão lápis), conforme Imagem 15

Inserir a opção de quem exportar informações para uma planilha em Excel, se SIM (Pode Exportar), se NÂO (Não pode Exportar)

Inserir a opção de quem pode ou não visualizar todas agendas e rotas, se SIM (Visualiza todas as agendas e rotas de todos usuários), se NÂO (Visualiza apenas as agendas e rotas que está como Responsável)

Inserir a opção de quem pode ou não visualizar todas empresas, se SIM (Visualiza todas as empresas de todos usuários), se NÂO (Visualiza apenas as empresas que está como Responsável)

Inserir a opção de quem pode ou não visualizar todas ocorrências, se SIM (Visualiza todas as ocorrências de todos usuários), se NÂO (Visualiza apenas as ocorrências que está Atribuído à)

•    Outras Edições, Exclusões e Correções

- Verificar o correto funcionamento da função de recuperar senha

- Edições: Mudar nome do Rodapé atual para: Projeto Lead Hunter - CRM - Sales Consultant and Business Strategy©2008 - All rights reserved

- Edições: Em Perfil de Acesso, criar os nomes:

Manter o Perfil Administrador
Manter o Perfil Default
Criar Perfil Diretor
Criar Perfil Gerente
Criar Perfil Coordenador
Criar Perfil Supervisor
Criar Perfil Consultor
Criar Perfil Back Office 
Criar Perfil Assessor