Desenvolvimento de Sistema de Planejamento Financeiro com Módulo de Investimentos Alternativos

Top! Vamos montar um projeto profissional, claro e persuasivo pra você publicar no Workana e atrair os melhores programadores pra desenvolver:
    1.    Um sistema de planejamento financeiro completo para sua consultoria
    2.    Um módulo adicional para o “fundo alternativo”, com extrato, acompanhamento e simulação

Aqui vai o texto completo do projeto, pronto pra colar no Workana:

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🧠 PROJETO: Desenvolvimento de Sistema de Planejamento Financeiro com Módulo de Investimentos Alternativos

📍 Objetivo

Desenvolver um sistema exclusivo para consultoria financeira de alta performance, com foco em controle de carteiras, análise de evolução patrimonial, relatórios, metas e — principalmente — um módulo para acompanhamento de um fundo alternativo privado (com extrato individual, simulações e relatórios).

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🏗️ Resumo do projeto

Busco um programador ou equipe para desenvolver uma plataforma web (pode ser futuramente adaptada para app) com as seguintes funcionalidades:

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🔹 Módulo 1 – sistema de planejamento financeiro

objetivo: controlar e projetar a vida financeira de cada cliente da consultoria

funcionalidades:
    •    cadastro de cliente com dados pessoais, perfil de risco e objetivos
    •    painel de evolução patrimonial (ativos, passivos, saldo líquido)
    •    cadastro de bens: imóveis, veículos, investimentos, previdência, consórcios
    •    cadastro de dívidas e financiamentos
    •    planejamento mensal (entradas, saídas, metas de economia)
    •    gráficos de pizza e linha de evolução
    •    relatórios exportáveis em pdf
    •    acesso com login individual e painel exclusivo por cpf

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🔹 módulo 2 – “fundo alternativo privado” (simulação + extrato)

objetivo: permitir que cada cliente visualize o status de sua aplicação no fundo alternativo exclusivo (modelo institucional).

Funcionalidades:
    •    Tela com nome do produto: “Aurum Global Trends”
    •    Valor investido (simulado via painel administrativo)
    •    Rentabilidade acumulada (controle interno, alimentado manualmente ou por fórmula)
    •    Gráfico de rentabilidade mês a mês
    •    Extrato detalhado: data de aporte, valor, saldo atual, % de rentabilidade
    •    Simulação futura (cenários conservador, médio, agressivo)
    •    Upload de PDF (lâmina, contrato, relatório mensal)
    •    Mensagens administrativas (“comunicado de resgate, atualização de estratégia, etc”)
    •    Painel de controle interno (para mim e minha equipe alimentarem valores, movimentações, bloquear resgates etc.)

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✅ Funcionalidades obrigatórias:
    •    Login por CPF e senha
    •    Níveis de acesso (cliente / administrador)
    •    Backend amigável para eu e minha equipe alimentarmos extratos e relatórios
    •    Layout profissional, clean e responsivo (desktop e mobile)
    •    Integração futura com WhatsApp API ou e-mail (não obrigatório na fase 1)

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💡 Diferenciais valorizados:
    •    Ter portfólio com projetos financeiros ou dashboards
    •    Conhecimento em segurança de dados (informações financeiras de clientes)
    •    Ter noção de ux e ui modernas (design importa muito nesse projeto)
    •    entrega com documentação básica do código e painel de administração funcional

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📆 prazo ideal:

15 a 30 dias para primeira versão funcional
(mais funcionalidades podem ser contratadas depois)

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💸 orçamento:

aberto para propostas com escopo bem definido
pagamento via workana, preferencialmente por entregas

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✉️ importante:

se você leu até aqui e se interessou, me envie na proposta:
    1.    Link de algum sistema parecido que você já criou (se tiver)
    2.    Linguagem/plataforma que pretende usar (Laravel, React, Node, etc)
    3.    Valor estimado + prazo inicial de entrega

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🧠 Sobre mim:

Sou consultor financeiro e estou em expansão com minha empresa, trazendo soluções exclusivas para clientes médicos, empresários e investidores de alto padrão. O sistema será usado por centenas de clientes e terá expansão futura para app e novos módulos.

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📌 Vamos conversar? Preciso de alguém rápido, criativo e que pense junto comigo.