Gestão de clientes


Terminado
Descripción:
Sistema on line

CADASTROS

Supervisor
Nome, endereço, cidade, telefone, celular, e-mail, data nascimento.

Consultor
Nome, endereço, cidade, telefone, celular, e-mail, data nascimento. E Opção para cadastrar limites de clientes a serem contatados*.
Cadastro de Metas – valores a serem contratados – Semanal, Mensal.

Clientes
Nome, CPF, Endereço, Cidade, Telefone, Celular, e-mail, data de nascimento. Campo para digitar (inicialmente) e atualizar (automaticamente) data do último contrato**.
- Deve permitir importar arquivo do excel ou inserir os dados manualmente.
- Filtrar, tanto no novo cadastro quanto na importação, o CPF duplicado.

Financeira
Nome, endereço telefone da operadora. Com campo para o cadastro dos e-mails do relatório oculto de fechamento do dia***

OPERACIONAL

Liberação
– Área para configurar as opções de acesso às funcionalidades do sistema a partir de cada supervisor/consultor cadastrado.

Envio de Cliente a serem contatados. (área de acesso exclusivo do Supervisor)
- Tela contendo lista com o nome dos clientes, CPF, cidade e data do último contrato.
- Opção para selecionar o cliente e enviar para a “agenda” do consultor, inclusive escolhendo o respectivo consultor. (os envios deverão observar o limite* no cadastro do consultor), o sistema deverá avisar quando esse limite ocorrer para que o supervisor passe a escolher outro consultor
- Deverá haver filtros, por nome, por cidade, por data do último contrato, inclusive filtros em conjunto, (Ex. filtrar por cidade e data do último contrato).
Deverá ter no filtro a opção que escolher uma única data de último contrato e depois filtrar por cidade.

Contatos
- Área para o consultor observar os clientes enviados para ele.
- Deverá se comportar como uma agenda, mostrando os clientes enviados para contato no dia do acesso.
- Grid para informar os contatos realizados, os resultados, inclusive com a possibilidade de alterar a data para novo contato, a partir de um agendamento.
Deverá conter campos de finalização. Reagendamento (conforme item anterior), e Efetivado com as opções sim ou não.
No caso de reagendamento, o registro ficará disponível nesta mesma tela novamente no dia reagendado.
No caso de Efetivado não, deve ter um campo para explicitar o motivo, e criar uma nova lista disponível para o supervisor acompanhar, contendo um novo campo de liberação para futuros contatos.
No caso de Efetivado sim, deverá ter um campo para informar o valor do novo contrato e atualizar automaticamente a data do último contrato **, voltando a ficar disponível na tela de liberação do supervisor.

Atendimento presencial.
- Área para o consultor atender o cliente presencialmente.
-Pode utilizar o cadastro de cliente já existente, bem como ter a opção de cadastrar novo cliente a partir dessa tela.
- Deverá conter campos de finalização. Reagendamento (conforme item anterior), e Efetivado com as opções sim ou não.
No caso de reagendamento, o registro ficará disponível nesta mesma tela novamente no dia reagendado.
No caso de Efetivado não, deve ter um campo para explicitar o motivo, e criar uma nova lista disponível para o supervisor acompanhar, contendo um novo campo de liberação para futuros contatos.
No caso de Efetivado sim, deverá ter um campo para informar o valor do novo contrato e atualizar automaticamente a data do último contrato **, voltando a ficar disponível na tela de liberação do supervisor.

Fechamento do dia.

Tela para que o consultor possa dar um comando, onde o sistema automaticamente fará um relatório oculto dos contratos finalizados positivos com valor, e enviará via planilha do Excel, para os e-mails previamente cadastrados nos parâmetros***
Com base na meta semanal e mensal cadastradas, toda vez que o consultor fechar esse dia, o sistema avisa quanto falta ou se ele já bateu a meta semanal e mensal.

RELATÓRIOS

Todos os relatórios deverão ter as opções de exportação para Excel e PDF.

Clientes geral
Clientes por cidade
Clientes por data de nascimento
Clientes por última data de contrato e cidade

Efetivados sim por período diário***
Efetivados sim por período a escolher

Relatórios de Produção (com índices e gráficos)
Consultor x Contatos realizados
Consultor x Contatos finalizados positivos (quantidade)
Consultor x contatos finalizados positivos (valores)

Consultor x Contatos finalizados positivos (quantidade)
Consultor x contatos finalizados positivos (valores)

Relatórios das metas
Consultor x meta semanal
Consultor x meta mensal



Categoria: IT & Programação
Subcategoria: Programação
Qual é o alcance do projeto?: Alteração média
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho?: Um projeto
Tenho, atualmente: Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida: Conforme necessário
Funções necessárias: Desenvolvedor
Integrações de API: Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc)

PHP

Abierto

Presupuesto

7

Propuestas

7

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Publicado: Hace un año

Plazo: No definido

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