Plataforma de Atendimento

Criação de uma plataforma web de atendimento entre uma empresa de contabilidade e seus clientes, contendo:

Cadastro de clientes com a possibilidade de cadastro de informações referentes ao CNPJ, área de atuação, conta corrente, poupança, entre outros.

Gerenciamento e Controle de acesso, através de 3 níveis de usuários (Administrador, Usuários Internos - funcionários e Clientes)

Atendimento ao Cliente via Abertura de ocorrências (inbox), com notificações via e-mail de abertura recebimento e resposta e possibilidade de arquivos anexados.

Segregação de toda movimentação do cliente por categorias (receita, despesa, impostos);

Importação do extrato bancário pelo cliente de modo a facilitar a classificação da movimentação financeira (arquivos OFX);

Classificação de recebimentos e pagamentos através de um plano de contas a ser definido;

Armazenamento de arquivos de diversos formatos no lançamento efetuado pelo cliente (xls, ppt, doc, pdf, png, gif, jpg, pdf, xml e txt)

dashboard com exibição dos seguintes itens:
faturamento atual ou período definido pelo usuário;
dre (demonstração de resultado);
fluxo de caixa;
gráficos como receitas x despesas e orçado x realizado.

Consultas de todas as receitas e despesas através de filtros de pesquisa;

Emissão de relatórios em PDF e Excel;

Exportação dos dados em Excel e TXT;

Integração com alguma plataforma de automação financeira de modo a permitir um controle de clientes;

Emissão, armazenamento, consulta download e impressão de nfs-e, nf-e, nfc-e, cf-e (xml) através de certificado digital a1, a3 ou token;

cadastramento de certificado digital a1 do cliente para a emissão de notas;

emissão de boletos de cobrança.

Exemplo:
https://www.quickbooks.com.br/
https://colorlib.com/polygon/gentelella/
https://www.waveapps.com/

De forma resumida, este projeto deverá ser capaz de controlar o contas a pagar, valores a receber, conciliação bancária, controle de vendas, fluxo de caixa e análise de relatórios.