Evaluating bids

Relatório de perfomance e planejamento de carteiras de investimentos

Published on the February 13, 2023 in IT & Programming

About this project

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Gostaria de um Power BI que mostrasse de maneira mais bonita e dinâmica as minhas planilhas de acompanhamento dos clientes.
Preciso que mostre a evolução de dividendos mensais
Tenha uma página inicial para mostrar alguns fatos que ocorreram no mês .
Na segunda página a evolução da carteira no ano atual
e na última o desempenho histórico de dividendos e planejamento financeiro do cliente com a formula de valor futuro.
Preciso que o B.I tenha uma capa bonita e o logo da xp investimentos e também do meu escritório de investimentos.
Estou enviando a baixo a logo e também um exemplar de uma planilha que utilizo atualmente .

Project overview

Queria mostrar para meus clientes em termos de performance de carteira, algo que pareça com o TRAde map e Status invest possuem em acompanhamento de carteira, porém em BI para que eu posso atualizar e reproduzir direto para meus clientes . Além de conter uma parte com uma projeção de patrimônio de acordo com a performance do cliente e a quantidade de aportes que ele realiza

Category IT & Programming
Subcategory Desktop apps
What is the scope of the project? Medium-sized change
Is this a project or a position? Project
I currently have I have specifications
Required availability As needed
Required platforms Windows

Delivery term: February 28, 2023

Skills needed

Graphic Design

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