Analista Financeiro/Bookkeeper Zoho Books

Estamos buscando um profissional com experiência prática e comprovada em Zoho Books para um projeto de organização e classificação financeira. O objetivo principal é limpar, estruturar e automatizar o histórico financeiro da empresa, garantindo a correta geração de relatórios.

O escopo do trabalho inclui:
- Revisar e analisar todas as transações registradas no Zoho Books desde 01/2025 até a data atual.
- Categorizar corretamente todas as entradas e saídas financeiras.
- Implementar e aplicar tags em todas as transações, seguindo uma estrutura de categorização que será fornecida.
- Identificar e classificar corretamente transferências entre contas próprias, para que não sejam tratadas indevidamente como receita ou despesa.
- Separar e classificar transações de natureza pessoal versus transações da empresa.
- Configurar regras e automações dentro do Zoho Books para que transações recorrentes sejam classificadas automaticamente sempre que possível.
- Identificar quais transações necessitam de invoice, recibo ou outro documento comprobatório, para que possamos estabelecer um controle separado.
- Deixar o Zoho Books completamente organizado e estruturado para a correta geração de relatórios financeiros mensais.
- Se possível, configurar o envio ou geração automática dos relatórios mensais.

É Importante ressaltar que o volume de transações mensais não é elevado. Não é necessário gerenciar contas a pagar/receber, realizar cobrança de clientes, emitir invoices ou fazer planejamento financeiro. O foco exclusivo deste projeto é a classificação, aplicação de tags, organização e automação dentro do Zoho Books.

É Essencial que o profissional já possua conhecimento e experiência prévia com a plataforma Zoho Books. Solicitamos uma cotação detalhada, se possível, separando:
1. Valor para organizar todo o histórico financeiro de 01/2025 até hoje.
2. Valor para configurar as regras e automações.
3. Valor mensal, caso ofereça a possibilidade de manutenção contínua dos registros futuros.

Por favor, inclua informações sobre sua experiência com Zoho Books e uma estimativa de prazo para a conclusão do projeto.