Buscamos um(a) especialista em automação para desenvolver e implementar um fluxo de onboarding de clientes eficiente. O objetivo principal é automatizar diversas tarefas manuais que ocorrem após a assinatura de um contrato.
O fluxo de automação deverá ser acionado automaticamente quando o status de um cliente for alterado para "Contrato Assinado/ganho" em nosso sistema de crm (o crm específico será informado ao profissional contratado).
As ações automáticas esperadas são:
1. Criação de Cadastro no Notion: Gerar um novo registro completo para o cliente em um banco de dados específico que utilizamos no Notion.
2. Criação de Pastas no Google Drive: Criar automaticamente uma estrutura de pastas padronizadas e organizadas para o cliente em nossa conta do Google Drive.
3. Configuração de Onboarding no Notion: Duplicar um template de onboarding existente no Notion e configurá-lo com os links de drives criados especificamente para o novo cliente, garantindo que todas as informações relevantes sejam preenchidas ou vinculadas.
As ferramentas envolvidas na integração são nosso CRM (agendor), Notion e Google Drive. O profissional deverá ter experiência com plataformas de automação e poderá sugerir a ferramenta mais adequada para a implementação (como Zapier,
Make.com, n8n, ou outra).
Habilidades e Experiência Desejadas:
* Experiência comprovada na criação e implementação de fluxos de automação de processos.
* Conhecimento sólido em integração de sistemas utilizando APIs e webhooks.
* Experiência avançada no uso e configuração do Notion, incluindo bancos de dados e templates.
* Experiência com a API e organização de arquivos no Google Drive.
* Familiaridade com plataformas de automação como Zapier,
Make.com, n8n, ou similares.
Procuramos um profissional proativo, capaz de analisar nossas necessidades e propor a melhor solução técnica para otimizar nosso processo de onboarding.
Prazo de Entrega: Não estabelecido