Gestão de clientes

Sistema on line


CADASTROS

Supervisor
    Nome, endereço, cidade, telefone, celular, e-mail, data nascimento.

Consultor
    Nome, endereço, cidade, telefone, celular, e-mail, data nascimento. E Opção para cadastrar limites de clientes a serem contatados*.
    Cadastro de Metas – valores a serem contratados – Semanal, Mensal.

Clientes
    Nome, CPF, Endereço, Cidade, Telefone, Celular, e-mail, data de nascimento. Campo para digitar (inicialmente) e atualizar (automaticamente) data do último contrato**.
    - Deve permitir importar arquivo do excel ou inserir os dados manualmente.
    - Filtrar, tanto no novo cadastro quanto na importação, o CPF duplicado.

Financeira
    Nome, endereço telefone da operadora. Com campo para o cadastro dos e-mails do relatório oculto de fechamento do dia***

OPERACIONAL

Liberação
     – Área para configurar as opções de acesso às funcionalidades do sistema a partir de cada supervisor/consultor cadastrado.

Envio de Cliente a serem contatados. (áRea de acesso exclusivo do Supervisor)
    - Tela contendo lista com o nome dos clientes, CPF, cidade e data do último contrato.
    - Opção para selecionar o cliente e enviar para a “agenda” do consultor, inclusive escolhendo o respectivo consultor. (Os envios deverão observar o limite* no cadastro do consultor), o sistema deverá avisar quando esse limite ocorrer para que o supervisor passe a escolher outro consultor
    - Deverá haver filtros, por nome, por cidade, por data do último contrato, inclusive filtros em conjunto, (Ex. Filtrar por cidade e data do último contrato).

    Deverá ter no filtro a opção que escolher uma única data de último contrato e depois filtrar por cidade.

Contatos
    - Área para o consultor observar os clientes enviados para ele.
    - Deverá se comportar como uma agenda, mostrando os clientes enviados para contato no dia do acesso.
    - Grid para informar os contatos realizados, os resultados, inclusive com a possibilidade de alterar a data para novo contato, a partir de um agendamento.
    Deverá conter campos de finalização. Reagendamento (conforme item anterior), e Efetivado com as opções sim ou não.
        No caso de reagendamento, o registro ficará disponível nesta mesma tela novamente no dia reagendado.
        No caso de Efetivado não, deve ter um campo para explicitar o motivo, e criar uma nova lista disponível para o supervisor acompanhar, contendo um novo campo de liberação para futuros contatos.
        No caso de Efetivado sim, deverá ter um campo para informar o valor do novo contrato e atualizar automaticamente a data do último contrato **, voltando a ficar disponível na tela de liberação do supervisor.

Atendimento presencial.
    - ÁRea para o consultor atender o cliente presencialmente.
    -Pode utilizar o cadastro de cliente já existente, bem como ter a opção de cadastrar novo cliente a partir dessa tela.
    - Deverá conter campos de finalização. Reagendamento (conforme item anterior), e Efetivado com as opções sim ou não.
        No caso de reagendamento, o registro ficará disponível nesta mesma tela novamente no dia reagendado.
        No caso de Efetivado não, deve ter um campo para explicitar o motivo, e criar uma nova lista disponível para o supervisor acompanhar, contendo um novo campo de liberação para futuros contatos.
        No caso de Efetivado sim, deverá ter um campo para informar o valor do novo contrato e atualizar automaticamente a data do último contrato **, voltando a ficar disponível na tela de liberação do supervisor.

Fechamento do dia.

    Tela para que o consultor possa dar um comando, onde o sistema automaticamente fará um relatório oculto dos contratos finalizados positivos com valor, e enviará via planilha do Excel, para os e-mails previamente cadastrados nos parâmetros***
    Com base na meta semanal e mensal cadastradas, toda vez que o consultor fechar esse dia, o sistema avisa quanto falta ou se ele já bateu a meta semanal e mensal.


relatórios

    todos os relatórios deverão ter as opções de exportação para excel e pdf.

    Clientes geral
    Clientes por cidade
    Clientes por data de nascimento
    Clientes por última data de contrato e cidade

    Efetivados sim por período diário***
    Efetivados sim por período a escolher

    Relatórios de Produção (com índices e gráficos)
        Consultor x Contatos realizados
        Consultor x Contatos finalizados positivos (quantidade)
        Consultor x contatos finalizados positivos (valores)

        Consultor x Contatos finalizados positivos (quantidade)
        Consultor x contatos finalizados positivos (valores)

    Relatórios das metas
        Consultor x meta semanal
        Consultor x meta mensal