Configuración de Zoho One (o plataforma alternativa) para automatización de procesos legales

Contexto general del proyecto

Objetivo: Implementar una solución que nos permita gestionar de forma eficiente la venta de servicios legales, automatizar tareas, llevar un control administrativo/contable básico, y mantener una buena relación con nuestros clientes. Requerimientos: - Gestión de procesos de venta: - Configurar un pipeline con las etapas de nuestro flujo de trabajo: desde la solicitud de presupuesto hasta la finalización del trámite. - Crear automatizaciones para que se generen tareas y notificaciones dependiendo del estado de cada oportunidad. Automatización de tareas: - Crear checklists y tareas automáticas según el tipo de trámite - Generar flujos de trabajo personalizados que incluyan envío automático de correos, asignación de tareas, y recordatorios para clientes. Gestión de clientes y empresas: - Configurar módulos para gestionar clientes recurrentes y múltiples empresas relacionadas a un mismo cliente. - Crear formularios que puedan enviarse a los clientes para que completen datos específicos sobre los trámites. Plantillas de documentos: - Configurar plantillas que se autocompleten con los datos de los clientes o empresas (por ejemplo, estatutos, actas, contratos). Seguimiento y documentación: - Establecer un sistema para el seguimiento de trámites con control de plazos, número de trámite, y estados de observación/vista. - Crear un repositorio por cliente/empresa para almacenar documentación. Gestión administrativa: - Configurar un módulo simple de contabilidad que permita registrar ingresos y gastos asociados a cada trámite. - Llevar un control de pagos y cobros Otras integraciones: - Automatizar el envío de correos y recordatorios a los clientes. - Crear un calendario de vencimientos para cada cliente y empresa. Requisitos: Experiencia comprobable configurando Zoho One o plataformas similares. Capacidad para sugerir mejoras y herramientas alternativas si Zoho no es la mejor opción. Entregables esperados: - Plataforma completamente configurada y lista para usar, con flujos y automatizaciones funcionando. - Capacitación básica para el uso de la plataforma y documentación de la configuración realizada. - Propuesta de mantenimiento o soporte en caso de ajustes futuros. Presupuesto y Plazo: Por favor, enviar propuestas detalladas con presupuesto y tiempo estimado para la implementación.

Categoría Programación y Tecnología
Subcategoría Otros
Tamaño del proyecto Medio
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Actualmente tengo Tengo una idea
Disponibilidad requerida Según se necesite

Plazo de Entrega: No definido

Habilidades necesarias