Buscamos un Arquitecto de Soluciones / Experto Avanzado en Deluge para finalizar la automatización de Macareno Continental (Empresa de Corretaje/Brokerage). Nuestro ecosistema en Zoho One ya está configurado en un 80% a nivel de arquitectura de negocio; necesitamos conectar la "última milla" mediante código avanzado.
el contexto: manejamos fondos de terceros. El dinero que entra se debe separar inmediatamente: una parte va al pasivo del inversionista (capital + intereses) y otra parte es nuestro ingreso (honorarios + márgenes por mora).
lo que ya tenemos (no empezarás de cero):
zoho books: plan de cuentas complejo (cuentas pasivas individuales por inversionista), cuentas puente, y más de 60 artículos (items) mapeados a sus respectivas cuentas.
Zoho CRM: Módulos personalizados con 2 Layouts (Pignoración / Hipoteca), subformularios de gastos, fórmulas de negocio y lógicas de fechas resueltas en campos nativos. Plantillas de Combinación de Correspondencia listas.
tu misión (scripts en deluge e integraciones): las integraciones nativas no soportan nuestra lógica financiera. Requerimos scripts para:
Automatización del Alta (CRM -> Books): Crear función que, al marcar un Trato como "Desembolsado", genere la Factura Recurrente en Books con los datos y fechas exactas.
Cobro Consolidado (Multicuota): Capacidad de agrupar múltiples cuotas vencidas y generar un Estado de Cuenta o proceso que permita hacer un ÚNICO recibo de pago que liquide las facturas atrasadas de un solo golpe.
El Split de Mora (Script Crítico): NO usamos la función nativa de mora de Zoho Books porque no permite dividir el dinero. El script debe detectar el atraso, insertar el ítem de mora a una Cuenta Puente y, al recibir el pago, ejecutar automáticamente el Asiento de Diario (Journal Entry) que distribuya el dinero al pasivo del inversionista y a nuestro ingreso, basándose en los porcentajes variables del CRM.
Ecosistema Híbrido: No todo es crédito. También facturamos ventas directas (vehículos, pólizas, servicios). Tu automatización no debe interferir con nuestra capacidad de hacer facturas manuales y rápidas usando plantillas PDF distintas.
Mapeo Zoho Forms -> CRM: Conectar nuestros formularios para que alimenten el CRM sin romper las plantillas de Combinación de Correspondencia que ya usamos para imprimir contratos físicos.
ENTREGABLES Y EXPECTATIVAS (Innegociables):
Analytics: El código debe asegurar el paso correcto de IDs y Reporting Tags para que la data fluya limpia a Zoho Analytics.
Cero Dependencia (Vendor Lock-in): El sistema debe ser escalable. Si agregamos un nuevo inversionista desde la interfaz del CRM, el código debe reconocerlo automáticamente sin necesidad de reprogramar.
Documentación: Entrega de un manual técnico/respaldo explicando cómo funciona el código, dónde está y cómo revertir cambios en caso de error.
PERFIL: Dominio avanzado de Deluge (Maps, Listas,
zoho.crm.getRecordById, manipulación de APIs). Entendimiento contable real (Diferencia entre Factura de Venta, Recibo de Pago y Asiento de Diario). Capacidad de escribir código limpio, auditable y robusto.
Presupuesto flexible
Plazo de Entrega: No definido