Implementación y Configuración Estándar de Zoho Books México

Se busca un freelancer experto para la implementación y configuración estándar de Zoho Books en México. El proyecto tiene un alcance cerrado y no incluye programación, Deluge ni integraciones personalizadas. Se requiere experiencia en la configuración de Zoho Books para el mercado mexicano, incluyendo la gestión de CFDI.

Alcance del Proyecto:

Organización: Configuración inicial en Zoho Books mx, incluyendo moneda (mxn), zona horaria y ejercicio fiscal. Se darán de alta los datos fiscales de la empresa. Se configurarán 2 usuarios administradores y hasta 2 roles con permisos estándar.

CFDI: Conexión del Certificado de Sello Digital (CSD) del cliente. Configuración de IVA al 16%, 0% y exento. Se habilitará la emisión de facturas pue/ppd y complemento de pago utilizando la función nativa de zoho books. Se realizará 1 factura de prueba timbrada. Los anticipos se gestionarán exclusivamente como pago anticipado nativo.

Ventas: Configuración del flujo de ventas estándar: estimación, orden de venta, factura y pago recibido. Se creará 1 campo personalizado tipo lista, 'Estatus del trabajo', en la orden de venta, con hasta 6 valores y sin automatizaciones asociadas.

Plantillas: Adaptación de 3 plantillas a partir de una base de Zoho: cotización, factura y una orden de trabajo imprimible sin precios (derivada de la orden de venta). Los ajustes se limitarán a la incorporación del logo, colores corporativos e información fiscal estándar.

Compras y Gastos: Configuración para la gestión de facturas de proveedor, gastos, pagos a proveedores y órdenes de compra con los estados estándar. Se configurarán hasta 3 gastos o facturas recurrentes.

Caja Chica: Creación de 1 cuenta de efectivo y configuración de hasta 15 categorías de gasto.

Catálogos y Cargas Iniciales (una sola vez): Se realizará la carga de datos proporcionados por el cliente en archivos. Esto incluye el catálogo de cuentas estándar MX más hasta 15 cuentas adicionales, hasta 100 clientes, 40 proveedores y 30 artículos o servicios. También se cargarán hasta 30 documentos de saldos abiertos de Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP), y 2 cuentas bancarias. El freelancer será responsable de preparar las plantillas de importación en formato Zoho.

Reportes: Habilitación de todos los reportes y tableros estándar de Zoho Books. No se requiere ningún reporte personalizado.

Capacitación: Se impartirá capacitación en línea y grabada, con una duración total de 3 horas. Una sesión inicial de 2 horas con un temario cerrado sobre la configuración realizada, y una segunda sesión de 1 hora para resolución de dudas, dos semanas después de la primera.

Soporte: Se ofrecerán 15 días naturales de soporte post-implementación, contados a partir de la primera sesión de capacitación, exclusivamente para corregir fallas relacionadas con la configuración entregada.