Sobre este proyecto
finance-management / strategic-planning-1
Abierto
Se busca un asesor financiero independiente con sólida experiencia en planificación patrimonial y construcción de portafolios de inversión diversificados. El objetivo principal es estructurar una estrategia de inversión integral que cumpla con los siguientes criterios:
Objetivos de Inversión:
- Crecimiento sostenido del capital a largo plazo.
- Generación de un flujo mensual de ingresos disponible sin incurrir en descapitalización.
- Optimización fiscal bajo el marco legal vigente en México.
- Desarrollo de una estrategia robusta para el crecimiento patrimonial.
Instrumentos a Considerar:
El especialista deberá analizar y comparar diversas opciones de inversión, incluyendo, pero no limitándose a:
- Renta variable diversificada, tanto nacional como internacional.
- Fondos de inversión (locales e internacionales).
- Instrumentos de renta fija y papel corporativo.
- Productos de aseguradoras con componente de inversión.
Estamos abiertos a utilizar plataformas de instituciones bancarias, casas de bolsa, aseguradoras y gestoras de fondos de reconocida trayectoria.
Entregables Esperados:
1. Propuesta de un modelo de portafolio inicial con asignación de activos detallada.
2. Análisis de flujo de efectivo proyectado, incluyendo rendimientos esperados y niveles de liquidez.
3. Comparativa exhaustiva entre opciones de portafolio nacionales e internacionales.
4. Estrategia clara y detallada para futuras aportaciones de capital.
5. Recomendaciones fiscales específicas para optimizar la inversión dentro del marco legal mexicano.
Requisitos del Especialista:
- Experiencia comprobable en asesoría financiera y gestión de inversiones.
- Conocimiento profundo de la regulación financiera y fiscalidad mexicana.
- Habilidad para modelar escenarios financieros complejos y generar proyecciones numéricas realistas.
- Compromiso con un enfoque ético, sin promover productos propios ni aplicar comisiones ocultas.
Categoría Finanzas y Negocios
Subcategoría Planeamiento estratégico
¿Qué necesitas? Para una Pyme
Plazo de Entrega: No definido
Habilidades necesarias