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Estou buscando um profissional especializado em automação de processos, CRM e integrações para otimizar o fluxo de entrada de clientes na minha empresa de mentoria. Atualmente, temos um processo manual que envolve vendas, financeiro e suporte ao cliente, e queremos automatizar ao máximo para aumentar a eficiência e reduzir o trabalho operacional da equipe.
📌 O que precisa ser feito?
✅ Estruturar um fluxograma eficiente do processo de entrada de clientes, considerando as etapas manuais e automatizadas.
✅ Identificar o que pode ser automatizado e quais tarefas ainda precisam ser feitas manualmente pela equipe.
✅ Criar automações para tarefas repetitivas, como:
• Geração e envio automático de contratos após a confirmação de pagamento.
• Envio de lembretes automáticos para assinatura de contrato.
• Baixa automática de pagamentos e atualização do status no sistema.
• Liberação automática de acesso à plataforma após assinatura do contrato.
• Inclusão automática nos grupos de WhatsApp da mentoria.
• Disparo de mensagens automáticas para boas-vindas e orientações iniciais.
✅ Integrar ferramentas como Clicksign/DocuSign/Autentique, WhatsApp API, Google Sheets, Zapier/Make, Plataforma de Ensino (ex: Green, Astronmembers, pipedrive, conta azul).
📌 Qual perfil de profissional estou buscando?
• Especialista em automação de processos e ferramentas.
• Experiência com integração de CRM e sistemas de pagamento.
• Conhecimento em assinatura digital (Clicksign, DocuSign).
• Habilidade para estruturar fluxos otimizados e sugerir melhorias estratégicas.
🎯 Objetivo final:
Criar um processo ágil, eficiente e automatizado, onde os vendedores apenas lançam a venda e o restante do fluxo segue de forma automatizada até a ativação do cliente.
💰 Orçamento: A definir conforme experiência e escopo do projeto.
⏳ Prazo: A combinar.
Não necessariamente precisa estar tudo automatizado, mas a maioria
Category IT & Programming
Subcategory Artificial Intelligence
Project size Medium
Is this a project or a position? Project
Required availability As needed
Delivery term: March 17, 2025
Skills needed