Automação do Onboarding de Clientes para Escritório de Advocacia

Nosso escritório de advocacia já possui um mapeamento detalhado do processo de onboarding de clientes, que vai desde o primeiro atendimento até a execução da primeira grande tarefa jurídica (ex.: Elaboração de petição inicial ou contestação). Esse fluxo já está desenhado, mas precisamos levá-lo a um nível de automação mais avançado.

Atualmente, utilizamos o ClickUp como central de gestão e já contamos com um formulário inicial (ClickUp Forms) que dispara algumas automações. No entanto, as integrações são limitadas e não suprem todas as necessidades do processo.

O objetivo do projeto é automatizar completamente o procedimento inicial de onboarding de clientes, garantindo integração fluida entre:

ClickUp (Forms, tarefas e fluxos internos);
ASAAS (gestão financeira, emissão e controle de cobranças);
ZapSign (assinatura eletrônica de contratos e documentos).

Principais demandas:
Integrar o ClickUp Forms com ASAAS e ZapSign;
Automatizar a criação de documentos contratuais a partir do formulário;
Automatizar a parte financeira no ASAAS, vinculando-a às informações coletadas no forms do onboarding;
Automatizar a abertura e organização das tarefas no ClickUp conforme dados do cliente;
Padronizar o fluxo de entrada do cliente, reduzindo a intervenção manual e aumentando a eficiência operacional.

Ferramentas preferenciais:
Nossa preferência é pela utilização do Make para orquestrar as automações, em conta nossa.

Alternativamente, poderemos avaliar outras ferramentas, mas não temos interesse inicial no uso do N8n.

O que já temos pronto:
Fluxo de onboarding mapeado e desenhado em detalhe;
Formulário inicial no ClickUp já ativo e disparando automações parciais;
Estrutura inicial de integrações dentro do ClickUp.

Perfil do profissional buscado:
Experiência comprovada em automação de processos com ClickUp;
Conhecimento em integrações com ASAAS e ZapSign.