Desarrollo de Portal Privado para Inversores e Integración de Ia con Crm

ReEmpresa Capital busca un profesional para desarrollar un portal privado para inversores y conectar una inteligencia artificial (Claude) con su CRM existente. El proyecto se dividirá en dos fases principales, con una fase opcional adicional.

A. portal privado del inversor
1. Acceso exclusivo por invitación desde el CRM, con autenticación de dos factores (2FA) y registro detallado de todos los accesos.
2. Gestión de operaciones en el CRM, asegurando la separación de datos públicos y confidenciales. Las fichas de la web deben alimentarse directamente desde el CRM.
3. Implementación de un sistema de Acuerdo de Confidencialidad (nda) con firma digital, que actualice automáticamente el estado en el crm al ser firmado.
4. Generación de dosieres descargables con marca de agua personalizada para cada inversor, con aprobación gestionada desde el CRM y registro de aperturas.
5. Automatización de los procesos de NDA, alta de inversores y entrega de dosieres, con textos completamente editables.
6. Funcionalidad para la subida segura de documentos por parte del inversor, incluyendo identidad y origen de fondos.

B. CONEXIÓN de claude (ia) al crm
1. Utilización de conectores oficiales de Claude donde estén disponibles para la integración.
2. Desarrollo de un servidor mcp remoto (https + oauth) para la conexión del crm y otros elementos sin conector directo, incluyendo leads, pipeline, tareas, notas y operaciones.
3. La conexión debe ser de solo lectura por defecto. Las operaciones de escritura requerirán confirmación explícita y registro, y no se permitirán envíos de datos a terceros.

C. OPCIONAL (presupuesto aparte)
Se solicita un presupuesto separado para las siguientes funcionalidades adicionales:
- Área "Mis inversiones" dentro del portal.
- Plantillas específicas para empresas e inmuebles.
- Verificación de identidad integrada.
- Generación de certificado fiscal anual.

Exclusiones: El proyecto No debe incluir simuladores de rentabilidad ni funcionalidades de reservas o compras online de participaciones.

requisitos del freelancer:
- experiencia demostrable en wordpress, el crm actual del cliente, implementación de logins seguros y desarrollo con apis (se valorará experiencia con mcp).
- Compromiso con la normativa de protección de datos: los datos deben residir en la ue, se requerirá un contrato rgpd y un nda antes de acceder a datos reales.
- La propiedad del código y los datos desarrollados será de ReEmpresa Capital.

propuesta requerida:
la propuesta debe incluir un precio detallado por partida, plazos de entrega, desglose de costes externos, coste de mantenimiento mensual, garantía ofrecida y la presentación de dos trabajos similares realizados. El pago se realizará por hitos definidos.