Creación de página web con wordpress (o otro código que sea autogestionable de manera sencilla) para una micro empresa de nueva creación. Que integre un área de acceso para usuarios, donde cada uno de ellos, ya bien sean proveedores, clientes o miembros del equipo de proyecto, tengan su panel de control con acceso limitado a según que contenidos permitidos por el administrador.
Es integrar un CRM a través de plugin o personalizando programación de plantilla wordpress existente.
Os dejo link de una plantilla que he visto que se acerca bastante a lo que se pretende.
https://themeforest.net/item/segments-crm-project-management-wordpress-theme/19343172?s_rank=1
Tiene que ser de interface compatible y accesible desde dispositivos móviles, de fácil gestión para nuevas entradas, accesos, restricciones etc.
AMPLIACIÓN INFORMACIÓN:
Funcionalidades de la web.
Una web presentación normal que integre los siguientes apartados:
1.-Pestañas de servicios, quienes somos, contacto etc.
2.-Blog-newsletter en la web
3.- Formulario de contacto
4.- Formulario de registro para blog y/o newsletter.
5.- Enlace a redes sociales. Facebook y Linkedin.
6.- Login. 2 tipos de login, para acceso a clientes y para usuarios.
6.1.- Clientes. Las funcionalidades deseadas para el área privada de cliente son:
6.1.1.- Un panel o dashboard principal con el resumen de datos del proyecto o proyectos. Donde se pueda identificar de un modo sencillo el % de ejecución que lleva el proyecto, el tiempo, valor total del proyecto, el importe total pagado por el cliente hasta el momento, datos de contacto del director del proyecto, datos de facturación y cuenta bancaria de la empresa para que realicen los pagos, etc. A modo de ficha resumen del proyecto.
En este panel principal aparecen también los avisas de si tienes algún mensaje o comentario o documento nuevo enviado etc. En general si se ha hecho alguna modificación desde la última vez en que entraste.
6.1.2.-Dentro de cada proyecto en cuestión, apartado de facturas y certificaciones donde aparezca el histórico de las facturas presentadas y el status del pago.
Subir facturas en PDF y también otros archivos como las certificaciones mensuales que justifican la factura.
Cuando se sube cada factura, y una vez es validad por el administrador general tras comprobar pago del cliente, al cliente se le cambiará el status a pagada. Las cantidades ya abonadas aparecerán en una casilla la cuales permiten saber lo pendiente por pagar según valor del proyecto y aparecerá el dato en el panel principal hoja de resumen del proyecto.
6.1.3.- Apartado de reporte e incidencias donde poder colgar archivos PDF o en su caso poder crear el reporte en la misma aplicación web con posibilidad de subir fotos y algún archivo adjunto.
Se podría crear un formulario para hacer el reporte que indique fecha, datos y espacio para escribir el informe etc. Y con posibilidad de subir fotos y anexos.
6.1.4.- Un panel de tareas asignadas en las que si el cliente está mencionado y se le ha asignado alguna tarea le aparezca para que pueda contestar y cambiar el status de la tarea, hacer sus comentarios etc.
6.1.5.- Un apartado de "otors documentos" en el que poder colgar planificaciones del proyecto y otros docs, que se consideren de relevancia para el cliente.
6.2.- Login usuarios miembros de la empresa. Este login es para los miembros de la empresa.
Según permisos del administrador podrán acceder a ciertos bloques o no.
Tienen acceso a poder editar, crear y enviar reports, facturas, certificaciones etc a cada cliente suyo.
6.2.1.- Panel principal. Aparecen todos los proyectos en los que interviene dicho usuario y la hoja resumen con el status de cada uno de ellos.
Dentro ya de cada proyecto:
6.2.2.- Miembros del equipo de dicho proyecto y
cliente.Nos indicará con que miembros del equipo se comparte la información y quien es el cliente. Cualquier cosa que se publique, cambie o indique, será notificado y aparecerá en el panel del cliente o compañero de trabajo que intervenga en el proyecto.
Se puede invitar a a miembros del equipo y clientes según proyecto.
6.2.3.- Zona de Información de proyecto. Hoja resumen del valor del proyecto, plazo de ejecución etc.
Deben de poder estar en PDF el presupuesto o presupuestos del proyecto. Status del proyecto en el momento etc.
6.2.4.- Zona facturación: Donde poder colgar las facturas y certificaciones en PDF. Una vez colgadas se difunden al cliente y le aparecerán en su login. También se difundirán a los miembros del equipo invitados y al administrador general.
6.2.5.- Zona proveedores. Donde poder hacer unas fichas de cada uno de los proveedores del proyecto y crear una carpeta para cada proveedor donde aparezca una información general, contacto etc, un apartado de oferta donde esté el presupuesto/s presentado/s por dicho proveedor, las facturas recibidas y el status de las mismas.
6.2.6.- Zona de tareas asignadas del proyecto donde aparezcan las tareas en marcha, el status de las mismas , el responsable de ejecutarla etc. Se puede tanto recibir tareas de otros miembros del proyecto como crearlas.
6.2.7.- Zona de dirección del proyecto.
Con un subapartado de informes y reportes. Donde crear los reportes e informes que serán compartidos con el cliente y con los otros interesados del proyecto que se desee compartir.
Que se puedan subir archivos en PDF y fotos.
Con un subapartado del status general del proyecto, lo ejecutado y lo pendiente de ejecutar etc.
Un subapartado de planificación donde poder subir los archivos PDF de las planificaciones del proyecto, sus modificaciones, anexos etc. Ordenadas por fecha etc.
Un subapartado de "otros documentos" donde se puedan subir PDF y archivos de otros documentos de interés para el proyecto, equipo y el cliente.
Al Igual que el resto de apartados con posibilidad de invitar a quien quieras que comparta dicha información.
Dejo algunos enlaces de plantillas y plugins de referencia:
https://themeforest.net/item/segments-crm-project-management-wordpress-theme/19343172?s_rank=1
https://codecanyon.net/item/cqpim-wordpress-project-management-plugin/11788321?s_rank=1
Saludos
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