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it-programming / web-development
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Descrição do Projeto de Integração – helena crm x ixcsoft
este projeto tem como objetivo a integração via api entre as plataformas helena crm e ixcsoft, visando a automação e sincronização dos processos financeiros relacionados ao atendimento ao cliente.
O Ixcsoft é utilizado como sistema de gerenciamento de provedores de serviços (erp), concentrando dados financeiros, contratos, boletos, pix e status de clientes. Já o helena crm atua como uma plataforma conversacional, responsável pelo atendimento automatizado e interação direta com os clientes por meio de canais digitais.
Objetivo da Integração
Permitir que clientes, ao entrarem em contato através do helena crm, consigam realizar solicitações financeiras de forma automatizada, sem necessidade de intervenção manual da equipe, garantindo agilidade, redução de erros operacionais e melhoria na experiência do usuário.
Escopo Funcional da Integração
A integração deverá permitir, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
Consulta de dados financeiros do cliente no Ixcsoft a partir de identificadores (cpf/cnpj, contrato, login ou outro critério definido).
Solicitação e envio automático de boleto bancário, com retorno do link ou código de barras diretamente no atendimento via helena crm.
Geração e envio de cobrança via PIX, quando disponível no IXCSoft.
Solicitação de desbloqueio de contrato ou serviço, realizando a ação diretamente no IXCSoft conforme regras previamente definidas (ex.: Débitos quitados).
Retorno de status e mensagens de sucesso ou erro, garantindo transparência no fluxo de atendimento.
Category IT & Programming
Subcategory Web development
What is the scope of the project? Medium-sized change
Delivery term: Not specified
Skills needed