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Diseño e Implementación de Reasignación de Leads y Tratos en Zoho Crm con N8n y Postgresql

Publicado em 12 de Fevereiro de 2026 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

Se requiere el diseño y la implementación de un sistema avanzado para la reasignación automática (rotación y caducidad) de Leads y Tratos dentro de Zoho CRM. Este sistema deberá ser automatizado utilizando n8n e integrado con una base de datos PostgreSQL para consumir tablas vigentes de prioridades y reglas de negocio. El objetivo principal es traducir reglas de negocio complejas en workflows eficientes, incluyendo el cálculo de tiempos en horario laboral y días hábiles, y el control de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) por segmento y estado.

Las funcionalidades específicas incluyen:

Para Asesores 1 (Leads) y Asesores 3 (Leads):
- Implementación de rotación automática por inactividad. Por ejemplo, 5 minutos para leads nuevos y 2 días hábiles para leads en estados como Sin contacto, Promesa Documento, Listo para cerrar, Reunión programada y Sin reunión.

Para Asesores 2 (Tratos):
- Implementación de rotación por 30 minutos en tratos nuevos y 2 días hábiles en el estado de Visita Programada.

Para Asesores 3 (Tratos):
- Lógica de reasignación diferenciada para nuevos tratos, que incluye un sorteo con 1 hora hábil de exclusividad para tratos con un valor inferior a 150k.
- Para Renovaciones, se establecerá un período de hasta 2 horas hábiles antes de la rotación automática al vencer el tiempo.

En cada reasignación, el sistema debe:
- Etiquetar el Lead o Trato con el historial de propietarios anteriores.
- Bloquear al propietario anterior para evitar futuras asignaciones directas.
- Asegurar un recorrido completo por todos los asesores disponibles.
- Retornar el Lead o Trato al primer asesor en la secuencia con una etiqueta distintiva de "Ya rotado".

Se busca un profesional con experiencia en integración de sistemas, automatización de workflows y gestión de bases de datos para asegurar una solución robusta y escalable.

Categoria TI e Programação
Subcategoria Programação
Qual é o alcance do projeto? Criar um novo site personalizado

Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias