Erp / Crm a medida para pequeña empresa de servicios

Erp / crm a medida para empresa de servicios
se requiere un sistema erp / crm a medida para empresa pequeña enfocada a servicios:

tiempo deseable para que el software este operativo: octubre 2023
el proyecto consta de las siguientes características:

diseño
•    software modular ux/ui
•    webapp adaptable a multidevices

catálogos
•    ser multiempresa (posibilidad de gestionar dos o más rfc-empresas con el sistema)
•    tener catálogo de clientes por empresa
•    tener catálogo de proveedores por empresa
•    tener catálogo de inventarios/servicios recurrentes por empresa
•    manejar cuentas bancarias

cotizaciones
•    crear cotizaciones seriadas, artículos de cotizaciones deben poder agregarse sin necesidad de estar en el catálogo de inventario y deberían agregarse siguiendo las claves del sat.
•    Plantilla PDF de cotizaciones modificable
•    Cambiar estado de cotizaciones aceptada/rechazada
•    Cada cotización tendrá una url única para que el usuario pueda aprobarla/rechazarla o enviar comentarios/modificaciones a través del portal del cliente

facturas
•    crear facturas a partir de las cotizaciones creadas.
•    Emitir complementos de pago para facturas PPD
•    Plantilla PDF de cotizaciones modificable
•    Cancelación de CFDI
•    Descarga masiva/sincronización de CFDI emitidos/recibidos
•    Cada factura tendrá una url única para que el usuario pueda consultarla/pagarla y/o añadir comprobante de pago a través del portal del cliente

reportes
•    reporte de cuentas por pagar/cuentas por cobrar
•    reporte de ventas/compras mensuales/anuales
•    reporte de monto de ventas por cliente mensuales/anuales
•    reporte de monto de compras por proveedor mensuales/anuales
•    reporte de artículos más vendidos

sistema de tickets
•    crear tickets de solicitudes/incidencias
•    asignar tickets a técnicos
•    modificar estado de tickets
•    agregar comentarios
•    vincular ticket a cotización/factura en caso de que aplique
•    evaluar atención de técnico
•    categorías de slas por cliente.

NOTIFICACIONES
•    Notificaciones por correo electrónico para cotizaciones nuevas
•    Notificaciones por correo electrónico para cambio de estado de cotizaciones
•    Notificaciones por correo electrónico para facturas nuevas
•    Notificaciones por correo electrónico para facturas vencidas/próximas a vencer
•    Notificaciones por correo electrónico para complementos de pago
•    Notificaciones por correo electrónico para promociones
•    Notificaciones por correo electrónico para tickets nuevos
•    Notificaciones por correo electrónico para cambio de estado de ticket

portal clientes
•    clientes tendrían un usuario único
•    ver/aceptar o solicitar modificación de las cotizaciones
•    ver/pagar facturas
•    autofacturarse las cotizaciones previamente autorizadas
•    ver/modificar/pagar suscripciones activas
•    ver banner de promociones/descuentos
•    solicitar nueva cotización
•    ver tickets abiertos/cerrados
•    abrir tickets.


CARACTERÍSTICAS GENERALES
•    Series de cotizaciones modificables
•    Series de facturas modificables
•    Plantillas de correos electrónicos modificables
•    Conexión para correo electrónico deberá funcionar con el servicio de Microsoft 365
•    Posibilidad de integrar APIs para modulo de tickets o desarrollarla desde cero
•    Integración con APIs de facturación para procesamiento de CFDIs
•    Integración con API de Stripe para pagos en el portal de clientes
•    Servicio de mailing para enviar promociones/eventos de mkt a base de clientes