Erp, Crm, gestão de usuários, mensalidades, sistema de indicação

Precisamos desenvolver um sistema que englobe várias funções e módulos para nossa empresa.

Nossa empresa é um Plano de Assinatura no qual o cliente paga uma mensalidade para ter acesso a benefícios exclusivos em medicamentos e suplementos alimentares.

Módulos: 1 - Cliente final 2 - Empresa (franquia) 3 - Franqueador 4 - Parceiro Local

Cada um desses módulos inclui várias funções, como os módulos 2 e 3 que incluem bi, erp, crm. Até agora, foram identificadas duas empresas para integração: IUGU (financeiro) e Twilio (mensageria).

Segue um breve detalhamento de alguns módulos e funções.

1 - Cliente Final: - Aquisição do plano online com assinatura eletrônica de contrato, - Indicação de dois dependentes até 21 anos, - Os dependentes terão login, senha e numeração do cartão próprios como dependentes, - Cartão digital com numeração exclusiva, - Banner de destaque onde poderá visualizar os parceiros locais que estão em promoção ou destaque, - Localização dos parceiros locais via mapa ou lista, por setor, faixa de desconto ou avaliação, - Atualização do endereço quando estiver em viagem para visualização dos parceiros da cidade atual, - Sistema de favoritar parceiros e classificação por estrelas e comentários, similar ao Google Maps, - Atualização cadastral, inclusão e exclusão de dependentes, - Inclusão de novos serviços calda longa em seu plano, similar ao Nubank (assistência funeral, seguros e telemedicina), - A possibilidade de um dependente se tornar titular de um plano próprio (dependente virar titular), - Geração de segunda via de boleto e conferência de extrato de pagamentos feitos ou em débito, - Solicitação online de cancelamento de seu plano com cobrança de multa, - Na hora do cancelamento, sugestão do sistema de pausa em seu plano, similar ao YouTube Premium, - Indicação de novos clientes, como acontece com o Airbnb e Uber, - Cadastro de conta corrente tradicional para solicitação de saque vindo do valor de saldo existente em sua conta virtual gerado pelos bônus de indicação (TikTok e Kawaii), - Utilização do saldo vindo de créditos das indicações primeiramente para saldar as parcelas do ano corrente, e apenas após essa quitação a possibilidade de sacar para uma conta tradicional, - Visualização como extrato de onde vieram os créditos de indicação, - Visualizar individualmente o parceiro selecionado, onde poderá ver o horário de funcionamento, dias de funcionamento e regras do desconto ou promoção específica caso haja. - Pesquisa NPS usuário final, é o sistema de agora 10 estrelas, com comentário (já discutido acima).

2 - Empresa (franquia): - Painel com toda a situação financeira e de status dos clientes (planos adquiridos, parcelas pagas e em aberto, geração de segunda via e etc.), - Painel de contas a pagar, similar ao CliniCorp, - Painel de contas correntes do prestador para pagamento de comissões da equipe interna, - Painel de contas correntes de entradas e saídas, similar ao CliniCorp, - CRM (carrinho de compras perdido e cadastro manual), - Painel de relatórios e indicadores, BI, - Relatórios financeiros, como DRE, balancete e outros indicadores financeiros, - Sistema de controle de pagamentos de comissões de vendedores e equipe interna, - Cadastro de clientes inadimplentes no SPC, similar ao CliniCorp, - Impressão em loja de carnes de boletos de pagamento, - Seção de sugestão de novas ideias para a franqueadora, - Visualização dos pacientes inadimplentes para cobrança, negociação e envio automático de mensagens de lembrete e cobrança via régua de cobrança, previamente configurada no módulo franqueador, - Visualização de carrinhos de compra perdidos, - Visualização de status de pausa e cancelamento para reconversão, - Visualização de cadastros que não chegaram a preencher todos os dados, - Criação de usuários pré-definidos, similar ao Clinicorp, - Envio de e-mails e SMS de aniversário, - Painel para aprovação de artes banner destaque e mensagens pelos parceiros, - Ativação, desativação e edição de parceiros locais, - Emissão automática de NFs-E, - Geração de perguntas antes de fazer o login, baseado em algum texto ou vídeo que, após visualizado, gera uma pergunta que, apenas ao ser respondida corretamente, libera o login ao usuário, - Pesquisa NPS franqueado, - Acesso multi-loja de franqueado que tem mais de uma unidade, - Seção de manuais e treinamentos, - Relatório de uso do sistema e ações dos usuários, - Relatório de estudo da seção de manuais e treinamentos, - Solicitação de saque para conta corrente tradicional dos valores recebidos das mensalidades.

3 - Franqueador: - Muito do que tem no módulo 2, - Painel para criação dos níveis de acesso dos logins. Enquanto o franqueado visualiza, por exemplo, “vendedor”, neste acesso nós determinamos o que o vendedor visualiza, - Painel para cadastro das novas franquias, com cadastro de conta corrente, CNPJ, endereço e outras informações para ativação daquela unidade, - Criação, edição e exclusão de valor de novos planos, alteração de valores de plano, adesão e bônus, - Inclusão de novos produtos calda longa, - Edição e inclusão de novos conteúdos para pergunta interna antes de login, - Painel para configuração da régua de cobrança, - Alteração de indicadores e valores de comissão a vendedores e equipe interna (este baseado nos indicadores do BI), - Cadastro e edição das pesquisas NPS, - Relatório de royalties e taxa de propaganda.

4 - Parceiro Local: - Link para consulta via CPF ou número de carteira se o cliente está ativo para receber o desconto (Nome, status, cidade do plano, titular ou dependente), - Aquisição de pacotes

para disparo de mensagens promocionais via SMS ou notificação Punch ou Whatsapp, com indicação do número potencial de vidas que podem ser alcançadas, incluindo titulares e dependentes (essas mensagens deverão ser aprovadas pelo franqueado antes de disparadas) (agendar disparo), - Aquisição de banner destaque para ser visualizado pelo cliente final em seu login. Deve-se entrar em contato com o franqueado, sendo feito pelo login dele, ficará no ar por 15 ou 30 dias (módulo do franqueado), - Abertura de chamado para conversa com o franqueado para resolver assuntos diversos e fazer comunicações caso seja necessário de algum usuário final, - Relatórios como número de visitantes por mês, horários e dias mais consumidos, - Cadastro de cupons de descontos para empresas com prestação ou venda de produtos online (para o futuro), - Possibilidade de importar uma planilha .CSV com os contatos de seus clientes para que o sistema indique a aquisição do plano, da mesma forma que o cliente final. Assim, em vez do CPF receber os benefícios da indicação, a empresa parceira que indicou sua base de clientes (custo para o franqueado). Mesmo sendo pessoa jurídica, cadastrar os dados de um dos donos para receber o dinheiro, - Criação de usuário pré-definido para uso do sistema (sócio e gerente), - Pesquisa NPS parceiro local.