Buscamos un freelancer con experiencia en automatización no-code utilizando
Make.com (antes Integromat), Zapier o herramientas similares para ayudarnos a optimizar procesos operacionales en un negocio de Terapia Ocupacional (OT) telehealth en Australia.
Actualmente manejamos múltiples referrals, service agreements, documentos, assessments e invoices de forma manual, lo que consume demasiado tiempo administrativo. Ya contamos con workflows definidos y herramientas implementadas, pero necesitamos automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia operacional.
Herramientas actuales:
Cognito Forms
Trello
Google Drive
Gmail
Google Docs / PDFs
Firmas digitales
Google Workspace (en implementación)
Objetivos iniciales del proyecto:
Automatizar creación de tarjetas en Trello desde Cognito Forms.
Crear automáticamente carpetas de clientes en Google Drive.
Generar borradores automáticos de service agreements utilizando templates existentes.
Automatizar reminders y follow-ups:
Documentos faltantes
Assessments sin responder
Facturas pendientes
Casos sin respuesta
Mejorar el tracking operacional general del pipeline de clientes.
Importante:
NO buscamos desarrollar software desde cero.
NO buscamos rehacer todo el sistema operativo del negocio.
Buscamos soluciones simples, prácticas y escalables.
Preferimos trabajar paso a paso implementando automatizaciones pequeñas primero.
Buscamos alguien:
Ordenado/a y práctico/a
Con experiencia real en workflows operacionales
Que pueda trabajar colaborativamente por videollamada compartiendo pantalla
Que explique claramente las automatizaciones implementadas
Experiencia ideal:
Make.com
Zapier
Automatización no-code
Trello
Google Workspace
CRM / pipelines
Automatización documental
Integraciones entre plataformas
Duración del proyecto No definido