Especialista en Espocrm para Implementación de Fase 1 de Sistema Comercial de Club de Inversión

Estamos buscando un especialista experimentado en EspoCRM para la implementación de la Fase 1 de nuestro sistema comercial, diseñado para un Club Privado de Inversión. El objetivo principal de esta primera etapa es establecer la base estructural del CRM para que nuestro equipo comercial pueda gestionar eficazmente los leads.

Alcance de la Fase 1:

1.  Configuración inicial de EspoCRM.
2.  Creación y organización de la base de datos para:
    *  Leads
    *  Contactos
    *  Empresas (si aplica)
3.  Definición y configuración de campos personalizados relevantes para el perfil de nuestros inversores.
4.  Diseño e implementación de un pipeline comercial con los siguientes estados:
    *  Lead entrante
    *  Contacto realizado
    *  Llamada agendada
    *  Zoom realizado
    *  En negociación
    *  Inversor activo
    *  No interesado
5.  Funcionalidad para la asignación de leads a los miembros del equipo comercial.
6.  Capacidad para el registro de llamadas y tareas de seguimiento.
7.  Creación de plantillas básicas de email para envío manual después de llamadas o reuniones.
8.  Desarrollo de un dashboard simple para el seguimiento de la actividad comercial.

Es importante destacar que en esta fase no se requieren automatizaciones complejas ni integraciones externas. Sin embargo, la estructura debe quedar preparada para futuras ampliaciones y escalabilidad.

Visión a futuro (no incluida en esta fase, pero como contexto):

*  Conexión automática entre nuestra web y el CRM.
*  Implementación de automatizaciones de email y WhatsApp.
*  Desarrollo de un recorrido estructurado completo hasta la conversión del inversor.
*  Integración con nuestra aplicación móvil propia.

Buscamos un profesional con experiencia demostrable en EspoCRM, con capacidad para estructurar procesos comerciales eficientes y una visión clara para el crecimiento a medio plazo. Si la colaboración es exitosa, existe la posibilidad de continuidad en las fases posteriores del proyecto.

Se solicita a los interesados enviar:

*  Detalles de experiencia previa con EspoCRM.
*  Ejemplos de implementaciones similares realizadas.
*  Una propuesta de enfoque para la Fase 1.
*  Un presupuesto estimado para esta primera fase del proyecto.