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Implementacion de Zoho One.

Published on the December 30, 2024 in IT & Programming

About this project

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Para un emprendimiento, quiero tener algo muy automatizado y lograr ordenar toda la información en un solo lugar. Actualmente recibo los prospectos por Facebook y automáticamente se van a Pipedrive. En pipedrive los gestionamos y actualizamos los que ganamos. Con el servicio que contrataron cada uno de ellos. Luego en un Excel online agregamos todos los datos de los clientes que están activos mientras dura el servicio que contrataron. Ahí vemos el flujo de caja y en ese mismo Excel vemos también la cobranza, es decir, si nos han pagado o no. En Pipedrive cuando damos por perdido un prospecto automáticamente se le envía un Mail con cierta información. Necesito que todos esos prospectos perdidos queden en una base de datos, la cual esté conectada con un sistema de envío de Newsletter mensuales para que esos clientes siempre estén con algún Mail nuestro en caso de que quieran volver a ser clientes o cotizar servicios.  Me faltó comentar que cuando un prospecto pasa automáticamente de Facebook a Pipe Drive., Queremos hacer que otra plataforma le mande automáticamente un WhatsApp con información y unos vídeos explicativos. De esta manera se hace más eficiente el proceso de llamados telefónicos a todos los prospectos que llegan a Pipe Drive. Necesito que me ayudes a generar un esquema donde todo esto queda pueda quedar automatizado y manejemos una sola base de datos donde esté toda la información del negocio y pueda ser gestionada.

Project overview

El objetivo del proyecto es que el emprendimiento funcione completamente en Zoho. Usando el CRM para gestionar los prospectos, luego la parte de pagos para ver un flujo de caja y la cobranza, y finalmente llevar cada servicio como un proyecto para cada cliente. Los servicios que vendemos son dos, y que se pagan en cuotas por un tiempo limitado.

Category IT & Programming
Subcategory Other
Project size Small
Is this a project or a position? Project
I currently have I have an idea
Required availability As needed
API Integrations Social media (Facebook, Twitter, etc.)

Delivery term: Not specified

Skills needed

Zoho CRM Zoho ONE

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