Inicio en el Crm de Hubspot

Somos una agencia de marketing digital y uno de nuestros clientes del sector salud necesita un CRM. Le hemos ofrecido Hubspot, pero tenemos dudas técnicas muy concretas acerca de cómo configurar la herramienta según sus necesidades.


Nos gustaría saber si sabes cómo solucionar estas cuestiones y que nos comentes en cuántas horas podrías explicarnos cómo hacerlo. En el caso de poder hacerlo porque no sabemos si con la versión starter de hubspot es posible y si no lo fuera nos gustaría saber otras rutas para obtener y clasificar la info.


Usando la propiedad estado del lead hemos clasificado las fases por las que pasa el lead hasta convertirse en paciente, la primera la hemos llamado “nuevo” y nos gustaría saber si es posible y cómo automatizar la herramienta para que una vez que entre un lead se clasifique por defecto como “nuevo”.

Necesitamos que aparezca la fuente por la que ha entrado cada lead también de manera automática. Tanto la fuente como la campaña, pero la herramienta ahora mismo en fuente original no nos ofrece esa información. De nuevo nos gustaría saber si es posible hacerlo y cómo.
Porque necesitamos comprobar la rentabilidad de las fuentes del tráfico y las campañas de PPC.

También necesitamos conocer la ubicación geográfica del lead. Tenemos campañas en dos ciudades: Madrid y Alicante. Pensamos en clasificar por la IP, pero esto no siempre es fiable y queríamos saber si con la herramienta podemos crear una regla para que los contactos se clasifiquen por ciudad según de qué campaña provengan .
Es decir si el lead ha entrado por la campaña de Facebook llamada “Conversiones Madrid” la herramienta clasifique a ese lead en la propiedad ciudad como Madrid.


Estas son las 3 cuestiones concretas que tenemos. Al margen de esto sabemos que hay que importar el histórico de contactos y ponerlo todo a punto. Puede que nos vayan surgiendo otras dudas en el proceso y también estamos abiertos a recibir otras recomendaciones que tengas para aquellas empresas que comienzan a usar Hubspot como CRM.