Se requiere un profesional para optimizar una plantilla de Google Spreadsheet que actualmente funciona como cotizador. El objetivo principal es mejorar la funcionalidad y automatizar procesos clave. Los elementos a incorporar y optimizar incluyen: Gestión de clientes: Implementar un sistema para registrar nombres de clientes con sus variantes internas (ejemplo: Empresa A, cliente interno: A-B-C). Correlativo de cotización: Desarrollar un sistema automático para la asignación de números correlativos a cada nueva cotización. Base de datos de cotizaciones: Crear una base de datos integrada para almacenar y consultar cotizaciones realizadas previamente. Análisis de Markup: Integrar funcionalidades para el análisis de márgenes de ganancia (markup). Base de datos de productos y servicios: Establecer una base de datos completa de productos y servicios, incluyendo códigos internos propios y números de parte de terceros. Exportación a PDF: Habilitar la exportación de cotizaciones en formato PDF de alta calidad. Generación de código QR: Implementar la generación automática de códigos QR una vez que la cotización sea creada. Adjuntar documentos: Permitir la adjunción de fichas técnicas y otros documentos PDF directamente desde Google Drive. Además, buscamos automatizar el flujo de trabajo una vez que la cotización sea aprobada. Esta automatización debe generar automáticamente un nuevo tablero en
Monday.com con la descripción de las actividades sujetas a la cotización, separadas en las siguientes categorías: Insumos, Equipamiento, Servicios, Otros. La finalidad es que este proceso culmine en la generación de una Orden de Trabajo que pueda ser firmada en terreno. Estamos abiertos a recibir ideas y propuestas de mejoras adicionales, así como la incorporación de nuevas automatizaciones que optimicen aún más el proceso.
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