Analisando propostas

Automatização de Propostas Comerciais com Excel, Word e Power Automate (Microsoft 365)

Publicado em 18 de Agosto de 2025 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

Estamos buscando um profissional com experiência no ecossistema Microsoft 365 para nos ajudar a automatizar a criação de propostas comerciais. Acredito ser algo simples para quem tenha conhecimento, até trabalho com tecnlogia e sou parceiro oficial microsoft, temos o pacote completo deles. Porém não tenho tempo para mexer a aprender a criar

Em anexo envio a proposta comercial modelo, obvio que podemos melhorar! A ideia é ter descrição do produtos, quantidade, valor unitario e total unitario, que depois ela possa somar tudo e dar somatoria automatica. Enfim automizar e depois já criamos o pdf para anexar ao sharepoint e enviar via whats ou email para o cliente.

Atualmente, utilizamos um modelo em Word e uma planilha em Excel para gerar propostas manualmente. Nosso objetivo é transformar esse processo em um fluxo automatizado usando Power Automate, integrando:

Planilha Excel com dados de clientes, produtos e serviços
Modelo Word com campos dinâmicos
Geração automática de propostas em PDF
Armazenamento em SharePoint
(Opcional) Envio automático por e-mail via Outlook
Entregáveis esperados:
Configuração do modelo Word com campos dinâmicos
Ajustes na planilha Excel para integração com o fluxo
Criação do fluxo no Power Automate
Testes e validação do processo
Documentação simples para uso pela equipe

Contexto Geral do Projeto

Que tenha disponilidade para iniciar logo o projeto

Categoria TI e Programação
Subcategoria Aplicativos desktop
Qual é o alcance do projeto? Alteração média
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Não se aplica
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Plataformas exigidas Windows

Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias

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