Realizado

Gestão de investimentos de ativos digitais

Publicado em 08 de Maio de 2025 dias na Finanças e Administração

Sobre este projeto

Aberto

Aba: lançamentos
Aba de apuração do histórico do patrimônio, aportado VS valor bruto.  Para calculo de apuração do comissionamento trimestral modelo High Water Mark (registro do valor mais alto atingido anteriormente pelo portfólio)
Aba rebalanceamento, campo destinado para percentual meta dos ativos e campo do valor total (colocado de forma manual) que o cliente possui investido. Mostrando o quanto deve ser rebalanceado naquele momento.
Dash board de indicadores, para envio de relatório mensal e trimestral.
Gráfico da rentabilidade mensal, trimestral e anual, número de aportes, preço médio.
Layout mais clean

Contexto Geral do Projeto

Meu objetivo é uma planilha que consiga apurar principalmente a evolução do patrimonio e a apuração da taxa de performance. Referencia https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/high-water-mark/

Categoria Finanças e Administração
Subcategoria Tarefas de Contabilidade
Do que você precisa? Para um empreendimento já encaminhado
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Disponibilidade requerida Conforme necessário

Prazo de Entrega: 22 de Maio de 2025

Habilidades necessárias

Microsoft Excel Contabilidade Análise Financeira Gestão Financeira Power BI

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