Gestão de Propostas e Rotinas básicas de uma Corretora de Seguro.

Contexto Geral do Projeto

Projeto: Planilha Automatizada para Gestão de Propostas e rotinas de uma Corretora de Seguros Objetivo Criar uma planilha automatizada em Excel, utilizando formulários em VBA, para gerenciar propostas de seguros desde o cadastro do cliente até o controle de informações de comissão, vigência, baixa e controle dos recebimentos de comissão, ficha financeira por cliente e seguradora e status. ________________________________________ 1. Estrutura Geral • A planilha deve conter um formulário em VBA para inserção de dados, de forma simples e amigável. • Todos os dados inseridos via formulário devem ser armazenados automaticamente em uma aba chamada "Propostas", com uma linha para cada registro. • O formulário deve permitir inclusão, edição e pesquisa de registros. • Todos os campos devem ter validação de dados, quando aplicável (por exemplo, cpf/cnpj válidos, campos obrigatórios). ________________________________________ 2. Campos do Cadastro (Formulário) O formulário deve conter os seguintes campos: Dados do Cliente e Proposta 1. Nome do Cliente (texto). 2. Razão Social (texto). 3. cpf ou cnpj (texto – com máscara de validação). 4. Ramo do Seguro (lista suspensa com as opções): o Seguro Auto o Seguro Vida o Seguro Saúde o Seguro de Carga o Seguro Condominial o Seguro Empresarial o Risco Civil o Autoendosso 5. Seguradora (texto – campo obrigatório). 6. Status da Proposta (lista suspensa): o Em Cotação o Emitido 7. Forma de Pagamento (lista suspensa): o Cartão o Boleto o Pix o Débito 8. Quantidade de Parcelas (número inteiro). 9. Data do 1º Vencimento (data). 10. Data de Transmissão (data). 11. Produtor (Vendedor) (texto). 12. Número da Apólice (texto – campo livre e opcional). 13. Início da Vigência (data). 14. Término da Vigência (data). Campos Específicos por Tipo de Seguro • Para Seguro Auto, incluir: o Modelo do Veículo (texto). O Placa do Veículo (texto). Valores e Cálculos 15. Prêmio Bruto (valor R$). • O cálculo do prêmio bruto seguirá uma fórmula que será posteriormente informada. 16. Prêmio Líquido (valor R$). 17. Bônus do Cliente (número de 1 a 10). 18. Comissão (%) (percentual). 19. Valor da Comissão (cálculo automático: Comissão (%) * Prêmio Líquido). ________________________________________ 3. Funcionalidades Obrigatórias • Botão “Cadastrar Proposta”: envia os dados do formulário para a aba “Propostas”. • Botão “Editar Proposta”: permite selecionar e alterar um registro já existente. • Botão “Pesquisar”: pesquisa por nome, cpf/cnpj, número da apólice ou status. • Cálculo Automático do Valor da Comissão no próprio formulário antes de salvar. • Validação de campos obrigatórios (por exemplo, Nome, cpf/cnpj, seguradora, etc.). • Máscara de cpf/cnpj (inserir formato 000.000.000-00 ou 00.000.000/0000-00). • Datas formatadas no padrão dd/mm/aaaa. ________________________________________ 4. Layout e Usabilidade • O formulário deve ser claro e organizado em grupos (Cliente, Seguro, Pagamento, Valores). • Utilizar caixas de combinação para listas suspensas. • Exibir mensagens de erro em caso de campos obrigatórios não preenchidos. • Exibir mensagem de sucesso após o cadastro. ________________________________________ 5. Entregáveis • Planilha Excel com VBA habilitado. • Formulário funcional com todas as validações. • Aba “Propostas” com cabeçalhos formatados para receber os registros. • Código VBA documentado para manutenção futura. • Se possível planilha multiusuário. Dos recebimentos e baixas das comissões : De posse do extrato bancários com os recebimentos (vide modelo) Efetuar o lançamentos do comissão por clientes, ramos, valor bruto, valor ISS, valor liquido. Esses valores e baixas são diários. No final Mês Gerar um relatório de todos recebimentos por seguradora, ramos, cliente, apólice, valores. Fechado com os valores dos extratos. Gerar relatório de comissão por corretor com base nos recebimentos. Ver critérios comissão. Relatórios recebimentos por seguradora e envio á contabilidade para emissão NF. Ver critérios Dashboard das principais informações diárias : Novos contratos, contratos acumulados, por ramos, por seguradora, valores recebidos por seguradora, ramos, corretor. Contratos vencendo em 30, 15 dias. Proposta pendentes e etc

Categoria TI e Programação
Subcategoria Outros
Tamanho do projeto Pequeño
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Não se aplica
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Integrações de API Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc), Outros (Outras APIs)

Prazo de Entrega: 30 de Setembro de 2025

Habilidades necessárias