Power Bi de consultoria

Escopo da Ferramenta de Análise – Power BI
1. Objetivo

Criar um painel gerencial em Power BI que consolide dados de vendas, marketing, financeiro, produção e custos de pequenas e médias empresas, permitindo:

Visualização clara e em tempo real dos principais indicadores.

Comparação entre metas e resultados.

Identificação rápida de gargalos e oportunidades de melhoria.

Acesso individualizado para cada cliente (ambiente separado ou por RLS – Row Level Security).

2. Fontes de Dados

O sistema deve aceitar diferentes fontes:

Planilhas Excel / Google Sheets

Modelo padrão de importação (estrutura definida para clientes que não têm ERP).

Integrações com ERPs / Sistemas

api rest ou conectores nativos do power bi (ex: omie, tiny, bling, conta azul, etc).

Importação de arquivos csv exportados do erp, caso não haja integração automática.

3. ÁReas e Indicadores
📈 Vendas

Faturamento total (R$).

Ticket médio.

Meta vs Realizado.

Número de vendas.

Vendas por produto / serviço.

Vendas por vendedor / equipe.

Vendas por canal (online, loja física, representantes).

Comparativo mensal/trimestral/anual.

📢 Marketing

Investimento em campanhas.

ROI por canal (Facebook Ads, Google Ads, Instagram).

CPL (Custo por Lead).

CAC (Custo de Aquisição de Cliente).

Conversão de leads em clientes (%).

Principais canais de origem de vendas.

💰 Financeiro

Faturamento bruto.

Despesas fixas e variáveis.

Custos operacionais.

Lucro líquido e margem.

Ponto de equilíbrio.

Contas a pagar e a receber.

Fluxo de caixa projetado.

🏭 Produção (se aplicável)

Quantidade produzida.

Taxa de retrabalho/refugo.

Produtividade por colaborador.

Custo unitário de produção.

Capacidade vs utilização.

📉 Custos

Custo de mercadorias vendidas (CMV).

Custo de mão de obra.

Custo de marketing/vendas.

Estrutura de custos fixos vs variáveis.

4. Funcionalidades Técnicas

Segurança de dados:

Cada cliente só pode acessar seus próprios relatórios (via Row-Level Security ou workspaces separados).

Layout padrão:

Dashboard com identidade visual da consultoria.

Possibilidade de replicar modelo e personalizar logo/cores para cada cliente.

Atualização automática:

Se possível, atualização programada via conexão com ERP/Google Sheets.

Caso contrário, atualização manual simples (upload de planilha).

Exportação e compartilhamento:

Relatórios em PDF ou acesso direto via link Power BI Service / App.

Filtros interativos:

Seleção por período, produto, canal de venda, vendedor, região.

Drill-down:

Permitir que o usuário clique em um indicador e veja detalhes (ex: do total de vendas para vendas por produto).

5. Entregáveis

Modelagem de Dados (Power Query + DAX) – Padronização e tratamento.

Dashboards temáticos:

Painel Geral (visão resumida).

Painel de Vendas.

Painel de Marketing.

Painel Financeiro.

Painel de Produção/Custos.

Documentação técnica:

Guia de uso para consultoria e clientes.

Padrão de importação de planilhas.

Acesso configurado:

Clientes com login próprio.

6. Fases do Projeto

Levantamento de Requisitos – definir com você as métricas prioritárias e modelos de planilha.

Modelagem dos Dados – criar base única que consolide vendas, financeiro, marketing etc.

Desenvolvimento dos Dashboards – design, indicadores, navegação.

Configuração de Segurança e Acesso – separar ambientes dos clientes.

Testes e Validação – comparar relatórios com dados originais para checar consistência.

Entrega e Treinamento – consultoria recebe tutorial para replicar.