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Automatización de Reporte de Portafolio Financiero con Excel y Powerpoint

Publicado el 26 Marzo, 2026 en Soporte Administrativo

Sobre este proyecto

Abierto

Se busca un profesional para automatizar la generación de un reporte de portafolio financiero. El objetivo principal es tomar datos de un archivo Excel estructurado y generar un PDF con un diseño final idéntico a un modelo preexistente. No se requiere trabajo de diseño, solo la automatización del proceso.

Requisitos clave:
- La solución debe permitir la carga de datos desde un archivo Excel.
- El resultado debe ser un archivo pdf que mantenga siempre el mismo diseño, layout y colores que el pdf de referencia.
- Se prefiere el uso de PowerPoint conectado a Excel para la generación del reporte.
- La automatización debe incluir la actualización automática de los siguientes elementos:
  - Valor total del portafolio.
  - Rendimiento YTD (Year-To-Date).
  - Posiciones individuales.
  - Gráficos (específicamente gráficos de donut y de barras).
  - Cálculo de retornos con flujos, utilizando el método Modified Dietz.

El flujo de trabajo esperado es simple: el cliente actualiza el archivo Excel, abre la solución automatizada y exporta un PDF listo para ser entregado. Se valora la experiencia en automatización de Excel y PowerPoint, así como en reporting financiero.

Categoría Soporte Administrativo
Subcategoría Otros
Tamaño del proyecto Medio

Plazo de Entrega: No definido

Habilidades necesarias