Comerfin.sas

Contexto general del proyecto

Título del puesto: Asesor Financiero Departamento: Finanzas / Comercial Reporta a: Gerente de Finanzas / Director Comercial Objetivo del puesto: Brindar asesoramiento financiero personalizado a clientes individuales o corporativos, con el fin de optimizar sus recursos económicos, gestionar sus inversiones y alcanzar sus objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo. Responsabilidades principales: Analizar la situación financiera de los clientes y entender sus necesidades y objetivos económicos. Diseñar estrategias financieras que incluyan inversión, seguros, crédito y planificación financiera. Presentar productos financieros adecuados a las metas del cliente y de la compañía. Monitorear y ajustar los planes financieros según cambien las circunstancias del cliente o del mercado. Mantenerse actualizado sobre tendencias económicas, productos financieros y normativas regulatorias. Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes. Cumplir con metas de ventas o captación asignadas, si aplica. Requisitos: Conocimientos en asesoría financiera, banca o ventas de productos financieros. Conocimientos sólidos en productos bancarios, inversiones, seguros y herramientas de planificación financiera. Habilidades analíticas, comunicativas y comerciales. Competencias clave: Orientación al cliente Pensamiento estratégico Ética profesional Comunicación efectiva Capacidad de negociación Para más información comuníquese al: 3193258284

Categoría Finanzas y Negocios
Subcategoría Otros
Tamaño del proyecto Grande
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Disponibilidad requerida Según se necesite

Plazo de Entrega: No definido

Habilidades necesarias