Desarrollo de Crm Rainbow/Apollo para Inteligencia Comercial y Analítica

Se requiere el desarrollo de un sistema crm denominado rainbow / apollo, que funcionará como una capa comercial y analítica sobre los sistemas existentes. El objetivo principal es centralizar la información de clientes, facilitar la gestión de ventas y detectar oportunidades de negocio de forma automática, sin reemplazar ni duplicar las funcionalidades de Finnegans o la web mayorista.

El proyecto se enfocará en clientes activos y vendedores, con el propósito de analizar, alertar y mejorar las estrategias de venta.

Integraciones clave:
- Finnegans: Se integrará para obtener datos de clientes, facturas, cuenta corriente, deuda, crédito, compras, productos, stock, precios y asignación de vendedor.
- Web mayorista: Se buscará integrar pedidos, estados e historial. Idealmente, también se incluirán carritos abandonados, patrones de navegación y productos consultados.
- CRM de Leads: Se integrará para asegurar la conversión de prospectos a clientes, conservando todo el historial relevante.

La ficha del cliente deberá mostrar datos completos, contactos, vendedor asignado, categoría ABCD, tipo de comercio, última compra, frecuencia, próxima compra estimada, facturación, deuda, crédito, alertas, oportunidades e historial. La situación financiera del cliente debe ser visible de inmediato al acceder a la ficha.

Inteligencia Comercial:
El sistema debe ser capaz de detectar automáticamente:
- Clientes con potencial de compra.
- Necesidades de reactivación de clientes.
- Riesgo de pérdida de clientes.
- Caída en el volumen de ventas.
- Productos o familias de productos que los clientes han dejado de comprar.
- Oportunidades de reposición de stock.
- Sugerencias de cross-selling y upselling.
- Patrones de compra por estacionalidad.
Cada alerta generada deberá indicar el motivo, la prioridad y una acción sugerida para el vendedor.

Gestión de Ventas:
Se implementarán herramientas para la gestión de la agenda, tareas, registro de llamadas, visitas, interacciones por WhatsApp y email, notas y seguimientos. Será fundamental registrar los resultados de cada interacción. Se valora la inclusión de transcripción de notas de voz y un mapa interactivo de clientes.

Objetivos y Dashboards:
El sistema permitirá establecer objetivos a nivel de empresa, vendedor, cliente, familia, subfamilia o producto. Se desarrollarán dashboards específicos:
- Dashboard para vendedores: Orientado a prioridades y la brecha respecto a los objetivos.
- Dashboard para administración: Con métricas de ventas, cartera de clientes, deuda, actividad y oportunidades. Se incluirá una comparación nominal/real utilizando el IPC oficial.

Fases del Proyecto:
- MVP (Producto Mínimo Viable): Incluirá integraciones esenciales, gestión de usuarios, ficha del cliente, cuenta corriente, historial, estadísticas básicas, agenda, objetivos y dashboards iniciales.
- Fase 2: Incorporación de funcionalidades de comunicación, mapa de clientes, sistema de alertas, cálculo de IPC y gestión de pedidos avanzados.
- Fase 3: Desarrollo de scoring de clientes, análisis de estacionalidad, funcionalidades de cross-selling, reposición inteligente y seguimiento del comportamiento web.

El principio rector del proyecto es responder a la pregunta: '¿A quién tengo que contactar hoy y por qué?'