Diseño e Implementación de Sistema de Ventas Omnicanal y Crm Multiproyecto para Saas en Crecimiento

Estamos buscando un freelancer experto para diseñar e implementar un sistema completo de ventas omnicanal reutilizable, que pueda operar más de un proyecto dentro de nuestra empresa.

Actualmente tenemos un SaaS en etapa de crecimiento, donde recibimos un alto volumen de mensajes semanales a través de WhatsApp, Instagram y Facebook, además de leads generados por formularios externos, principalmente como resultado de campañas de marketing digital masivo (Meta Ads). En los próximos meses (enero/febrero) lanzaremos un segundo proyecto, por lo que es clave que la solución pueda replicarse o adaptarse fácilmente sin tener que rehacer toda la implementación.

El problema principal radica en la gestión de la demanda: los mensajes llegan por múltiples canales sin una clasificación clara, y el seguimiento de los leads no es consistente. Esto está afectando directamente la conversión. Necesitamos una solución que nos permita organizar, acelerar y mejorar la tasa de cierre, tanto para el proyecto actual como para futuros lanzamientos.

El sistema de ventas omnicanal debe incluir los siguientes componentes clave:

CRM o plataforma centralizada: el freelancer deberá proponer la herramienta más adecuada, que permita manejar múltiples proyectos o líneas de negocio, cada uno con su propio flujo, etiquetas y métricas.

Integración con canales de comunicación: WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger deben centralizarse en una sola plataforma.

Integraciones con Zapier: para recibir leads desde formularios externos y automatizar flujos de trabajo entre proyectos.

Chatbot o sistema de automatización: para respuestas inmediatas, manejo de picos de demanda y pre-calificación inicial de leads.

Sistema de etiquetado, categorización y pipeline de ventas: flexible y reutilizable, que permita seguimiento estructurado y retargeting por proyecto.

Reglas de asignación automática: distribución equitativa de leads entre vendedores y recordatorios de seguimiento.

Métricas claras: tiempos de respuesta, leads calificados, demos realizadas y cierres, con visibilidad por proyecto.

El sistema debe estar pensado para un equipo de ventas pequeño (actualmente 2 personas, con crecimiento a 3 o 4), priorizando la facilidad de operación y la escalabilidad para manejar más de un proyecto simultáneamente.

El alcance del proyecto incluye:

Análisis del flujo de ventas actual.

Diseño de un modelo base reutilizable para futuros proyectos.

Propuesta de herramientas y arquitectura.

Implementación técnica e integraciones.

Configuración de automatizaciones y chatbot.

Pruebas completas.

Capacitación del equipo de ventas y documentación básica para operación y replicación.

No buscamos simplemente la instalación de un CRM, sino la resolución integral de nuestro proceso de ventas, con una solución sólida, ordenada y escalable que funcione tanto hoy como para los próximos lanzamientos.