Armar Odoo online Nuestro interés principal es comenzar con la parte de marketing social y Crm

Posible flujo de trabajo

Nuestro interés principal es comenzar con la parte de marketing social y crm



lead → oportunidad → presupuesto → venta ganada
→ proyecto → horas/gastos → facturación → rentabilidad
                        ↓
                    soporte (helpdesk)
                        ↓
                    fidelización
odoo actúa como núcleo transaccional, mientras n8n orquesta automatizaciones externas.

🔷 2. Flujo de Captación y Venta (CRM + Sales + Marketing)
🎯 Objetivo
Automatizar desde la entrada del lead hasta la creación del proyecto.
🔹 2.1 Entrada de Lead
Origen:
•    Web (formulario)
•    WhatsApp Business
•    LinkedIn / RRSS
•    Google Forms
•    Importación manual
Flujo técnico:
1.    Lead entra en canal externo
2.    N8n:
o    Normaliza datos
o    Clasifica origen
o    Aplica scoring inicial
3.    Crea Lead en Odoo CRM
Configuración en Odoo:
•    Pipeline con etapas:
o    Nuevo Lead
o    Contactado
o    Reunión Agendada
o    Propuesta Enviada
o    Negociación
o    Ganado / Perdido

🔹 2.2 Asignación Automática
Reglas:
•    Por tipo de servicio
•    Por carga de trabajo
•    Por origen
Configuración:
•    Reglas de asignación automática en CRM
•    Actividad automática: “Llamar en 24h”

🔹 2.3 Reunión y Seguimiento
Cuando el lead agenda en Google Calendar:
n8n:
•    Crea actividad en Odoo
•    Cambia etapa a “Reunión Agendada”
•    Envía recordatorio automático

🔹 2.4 Presupuesto
Desde la oportunidad:
•    Botón “Crear Presupuesto”
•    Plantillas predefinidas por tipo de servicio
•    Firma digital activada
•    Pago anticipado opcional
Cuando se confirma:
✔ La oportunidad pasa a “Ganado”
✔ Se dispara automatización de creación de proyecto

3. Flujo de Ejecución de Proyectos (Project + Timesheets + Expenses)
3.1 Creación Automática del Proyecto
Al ganar la venta:
•    Se crea Proyecto con:
o    Plantilla estándar
o    Fases predefinidas
o    Tareas base
o    Responsable asignado

3.2 Gestión Operativa
Consultores:
•    Registran horas en Timesheets
•    Suben gastos en Expenses
•    Adjuntan documentos en Documents
Automatizaciones:
•    Alertas si se supera el 80% de horas vendidas
•    Reporte semanal automático al CEO

3.3 Control de Rentabilidad
Odoo calcula en tiempo real:
Ingresos del proyecto
- Coste horas (coste empleado)
- Gastos imputados
= Margen real
Dashboard recomendado:
•    Margen por proyecto
•    Margen por consultor
•    Margen por línea de servicio

4. Flujo de Facturación (Accounting)
Escenarios:
A) Facturación por hitos
•    Factura parcial por fase completada
B) Facturación por horas reales
•    Basada en Timesheets
C) Suscripción mensual
•    Para servicios recurrentes
Automatizaciones:
•    Factura automática al alcanzar % de avance
•    Recordatorios de pago
•    Conciliación bancaria automática

5. Flujo de Marketing (Marketing Automation + Social Marketing)
5.1 Captación
Desde Odoo:
•    Campañas segmentadas
•    Secuencias de nurturing
•    Scoring automático
Segmentos ejemplo:
•    Leads fríos
•    Leads interesados
•    Clientes activos
•    Clientes inactivos

5.2 Publicación Automática
Proceso:
1.    Equipo crea contenido
2.    N8n publica en RRSS
3.    Leads generados vuelven a CRM
4.    Se atribuye campaña automáticamente
KPIs en Odoo:
•    Coste por lead
•    Tasa de conversión
•    ROI por campaña