Estamos buscando un especialista en integración de sistemas para configurar un flujo robusto, seguro y escalable que conecte nuestras operaciones de campo con la facturación y contabilidad. Somos una empresa de servicios para restaurantes, especializada en limpieza de campanas (hood cleaning), y estamos expandiendo nuestro negocio para incluir la recolección de aceite usado de cocina (UCO).
El objetivo principal es integrar Jobber (nuestro CRM de Field Service), OptimoRoute (para optimización de rutas) y QuickBooks Online (nuestro sistema contable) para gestionar eficientemente la recolección de UCO y la aplicación de créditos a los clientes.
Sistemas a integrar:
- Jobber: CRM de Field Service, utilizado para programación, cotizaciones, facturación, registro de fotos y firmas, y gestión de clientes.
- OptimoRoute: Herramienta de optimización de rutas y despachos, con una api rest en tiempo real.
- QuickBooks Online: Nuestro sistema contable oficial para la gestión de cuentas por cobrar (A/R).
Funcionalidades clave que deben ser implementadas:
- Registro automático de cada recolección de UCO en el perfil del cliente correspondiente, incluyendo detalles como galones recogidos, fecha y hora, nombre del conductor, ubicación y fotos como evidencia.
- Cálculo y acumulación del valor del aceite recogido como un crédito monetario en un ledger persistente y auditable por cada cliente.
- Visualización clara del crédito disponible para un cliente al momento de facturar un servicio de limpieza de campanas.
- Aplicación de créditos a las facturas de manera segura, asegurando que cada crédito se use una sola vez y se deduzca automáticamente del balance disponible.
- Sincronización precisa de la factura final neta con QuickBooks Online.
- Implementación de permisos de seguridad para prevenir la manipulación interna de los créditos.
- Desarrollo de reportes o un dashboard que muestre métricas clave como el volumen total de aceite recogido, el crédito aplicado y el balance restante por cliente.
- Provisión de entrenamiento inicial al equipo sobre los nuevos procedimientos y entrega de documentación de procedimientos operativos estándar (SOP).
- Ofrecer soporte post-lanzamiento para cualquier ajuste o mejora necesaria.
Requisitos técnicos del consultor:
- Experiencia demostrable con APIs REST y webhooks.
- Habilidad en herramientas de automatización como
Make.com o Zapier.
- Experiencia en la implementación y configuración de CRMs de field service.
- Conocimiento y experiencia en sincronización de datos con QuickBooks Online.
- Capacidad para manejar datos de manera auditable y segura.
- Dominio del español fluido es indispensable.
- Experiencia trabajando en proyectos en la región de LATAM.
Nosotros cubriremos los costos de las suscripciones de software. La integración y capacitación se pagarán como un proyecto de tarifa fija.
Plazo de Entrega: No definido