Salesforce con Panorama Latino

Definición de Proceso Comercial:

Utiliza las siguientes preguntas para hacer la definición del proceso a configurar, no es necesario presentar las respuestas, es solo como guía.

Nombre de la empresa o franquicia.
¿Cuáles son los orígenes de los prospectos? ¿De dónde llegan? Ejemplo: Página web, redes sociales, medios tradicionales.
¿Cuál es la información que se recaba de un cliente en el primer contacto? Ejemplo: nombre, apellido, celular, email, etc.
¿Cómo califican si un prospecto es viable?
¿Cuáles son las actividades o pasos que se hacen en la etapa de prospección y ya cuándo es una oportunidad de venta?
¿Cuáles son los principales motivos de descarte de prospectos y oportunidades?
¿Cuáles son las etapas de oportunidad y los estatus?
¿Cuáles son los principales indicadores?
Configura tu CRM en un Playground de Trailhead

Sigue los siguientes pasos para configurar el CRM del proceso comercial seleccionado de tu empresa o negocio elegidos.

Configura el tema

Agrega el tema de tu empresa:
Personaliza el logo y personaliza los colores
Configura la seguridad

Establece una configuración de objetos OWD Privada para los objetos de Prospectos y Oportunidades.
Configura 1 perfil para tu empresa
Establece la jerarquía de funciones de mínimo 2 niveles.
Crea un usuario con el perfil que creaste.
Configura los prospectos o leads

Configura el objeto de prospectos con los campos correspondientes.
Define y configura los orígenes de tus prospectos.
Define y configura los estados de prospectos.
Define y configura los motivos de descarte
Ajusta el formato de página para dejar solo los campos de utilidad.
Configuración de Oportunidades

Define el embudo de tu proceso comercial
Crea las etapas de oportunidades y actualiza el campo de Stage
Crea los estatus de oportunidades ligados a las etapas.
Crea los campos personalizados que necesites para cada etapa.
Ajusta el formato de página para que sea claro con los campos correspondientes.
Configuración de Tablero Comercial

Crea los reportes de prospectos y oportunidades que necesites para armar un Tablero Comercial.