Consultor Especializado em Finanças Pessoais

Project overview

OBJETIVO: Contratar um profissional consultor de finanças pessoais qualificado para auxiliar na organização, planejamento e otimização da vida financeira, com foco em gestão de dívidas existentes, planejamento para aposentadoria e alcance de metas financeiras de longo prazo. serviços requeridos do consultor: para a seleção do profissional, solicitamos que o consultor apresente as seguintes informações em sua proposta: 4.1. Metodologia de Trabalho: Descrição detalhada de como o consultor aborda o processo de consultoria financeira pessoal (e.g., Etapas de diagnóstico, planejamento, implementação e revisão). Ferramentas e recursos utilizados no processo. Abordagem para personalização do plano financeiro de acordo com as necessidades e perfil do cliente. Quantidade de Horas Estimadas e Formato: Proposta de carga horária total para o projeto inicial e/ou modelo de acompanhamento contínuo. Formato das interações. Disponibilidade para comunicação e suporte entre as sessões. Formas de Acompanhamento e Relatórios: Como o progresso em relação aos objetivos será monitorado. Periodicidade e tipo de relatórios ou resumos de acompanhamento fornecidos. Mecanismos para ajustes no plano financeiro conforme a evolução da situação do cliente. Resultados Esperados Elaboração de um plano financeiro detalhado e personalizado, com metas claras e prazos definidos. Estratégias otimizadas para gestão da dívida de carro e financiamento imobiliário. Plano de aposentadoria consolidado, com projeções e recomendações de investimentos. Melhora na educação financeira e na capacidade de tomar decisões financeiras informadas. Aumento da segurança e tranquilidade financeira. VALORES E forma de pagamento: solicitamos que os consultores apresentem em suas propostas: estrutura de precificação dos serviços detalhes sobre o que está incluído no valor proposto. informações adicionais para o consultor: solicitamos que o consultor inclua em sua proposta: breve currículo ou experiência profissional relevante. Certificações e qualificações na área de finanças pessoais.

Category Finance & Management
Subcategory Other
Project size Medium
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Required availability As needed

Delivery term: Not specified

Skills needed