Criação de Planilha Financeira Personalizada

Quero oferecer uma planilha financeira personalizada como material de follow up para potenciais clientes do escritório.
A ideia é que a planilha seja útil, bonita e acolhedora, alinhada à identidade do escritório.
Temos uma pronta para servir de referência.

2. Objetivos da Planilha

Ajudar o cliente a organizar suas finanças pessoais e dívidas.

3. Estrutura esperada

Dashboard
Resumo visual das finanças (gráficos de pizza e barra).
Percentuais de renda comprometida por categoria.
“Semáforo financeiro” (verde, amarelo, vermelho).
Controle Financeiro Pessoal
Renda, moradia, transporte, saúde, vida diária, lazer, obrigações.
Planejado x realizado (com alertas automáticos de excesso).

Campos simples para o cliente preencher:
Dívida total
Banco
Valor da parcela
Juros (se souber)
Situação (em dia / atrasada / renegociada)
Essa aba deve gerar um mini-relatório automático.

Objetivos Individuais
Planejamento de metas (ex: quitar dívida, poupar para viagem, construir reserva).

Gráfico de progresso.

Orçamento de Viagem (opcional)

Modelo simples para planejar viagens ou objetivos específicos.

4. Design & Identidade

Cores: usar tons quentes e acolhedores (ex: laranja, verde suave, amarelo ouro, azul sereno).
Logo no cabeçalho.
ÍCones pequenos para cada categoria (casa, carro, coração, carrinho de compras).
Layout limpo, moderno, fácil de usar.

5. Funcionalidades desejadas
Fórmulas automáticas para cálculo de saldos, % da renda, etc.
Formatação condicional (alertas em vermelho quando passar do orçamento).
Gráficos dinâmicos no dashboard.
Botão/link direto para WhatsApp do escritório no rodapé.

6. Público-alvo
Pessoas da classe média endividada.
Precisamos de uma planilha que seja simples, intuitiva e amigável, mesmo para quem não domina Excel.