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Criar Relatórios no Pipedrive (Crm de Vendas) + Ensinar time

Published on the June 10, 2025 in IT & Programming

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Configurar os seguintes relatórios no Pipedrive (CRM de Vendas), lembrando que em todo os relatórios abaixo, precisa ter a visão de Empresa (Geral) e do Vendedor (Individual):

1. Taxas de Conversão: SQL>Venda; MQL>Venda; SQL>Opp; Opp>Venda (Visão Geral e também por Perfil de Cliente)

2. Motivos de Perda por etapa de Funil

3. Ciclo de Vendas por Etapa

4. Vendas (Quantidade e Valor Recorrente) (Por Plano e Por Perfil)

5. Funil (Quantidade e Valor Recorrente) por Vendedor, evidenciando a taxa de conversão

6. Origem de MQL em Marketing (Levantada de Mão e Material Rico)

7. Atividades (Novas, Atrasadas e Finalizadas) (Por tipo e volume)

Idealmente que seja feito totalmente dentro do Pipedrive.
Caso algum dos relatórios não seja possível, fazer via uma integração com Power BI

Importante: Ter experiência avançada com Pipedrive CRM, já tendo realizado relatórios customizados

Category IT & Programming
Subcategory Data Science
Project size Medium
Is this a project or a position? Project
Required availability As needed

Delivery term: Not specified

Skills needed

CRM Power BI

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